天使吳世春千倍回報(bào)方法論:每年投出2000萬 中獎(jiǎng)率10%

2014/05/22 08:43      王赫

如果你真的能玩轉(zhuǎn)天使投資,那么它真的是世界上最賺錢的職業(yè)之一。投資玩蟹科技,給梅花天使創(chuàng)投創(chuàng)始合伙人吳世春帶來了千倍的天使投資回報(bào)。吳世春每年會都會花4、5個(gè)月時(shí)間在外面旅行,每年花2000萬進(jìn)行天使投資,基本上10個(gè)就能投中一個(gè),獲得不錯(cuò)的收益。

那么,吳世春的天使投資千倍回報(bào)技巧是什么?以下為吳世春的自述:

 

(吳世春)

玩蟹科技的一個(gè)創(chuàng)始人曾經(jīng)是酷訊的研發(fā)工程師,他畢業(yè)就進(jìn)酷訊,從酷訊出來去百度,半年之后決定創(chuàng)業(yè)。他找到我,我投給他40 萬元,占20%股份。之后他又找我借過一百萬 元,因?yàn)槭墙杩睿@次我沒占股份。 我的投資是投熟人為主,或者朋友介紹的 朋友。我希望投給有饑渴感的人、聰明的人、感 恩的人、能堅(jiān)持的人。

1、有饑渴感的人:如果你覺得有1000萬元 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,那你還有饑渴感。如果你覺得1000 萬元就滿足了,我絕對不會投,因?yàn)殄X會削弱 你的雄心。你付出百分之百的努力都不一定能 成功,更不要說只付出80%的努力。對于做事 所付出的心血,0.99和1的差距很小,但累積下 來,差距就會非常大。

2、聰明的人:我說上半句話,聰明的人 就懂了下半句,并且能舉一反三,這樣的人溝 通起來很順暢。玩蟹科技的CEO生于1985年,COO是1988年生人,創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)主要來自中科大,有的還是少年班的。他們聰明,也很踏實(shí)低 調(diào),不像剛畢業(yè)的學(xué)生。

3、感恩的人:我們投他,賺了錢,他不會 說:“你當(dāng)時(shí)投我那么少,現(xiàn)在怎么賺我那么多 錢?再分一點(diǎn)給我。”玩蟹科技那幾個(gè)人跟我們 私人關(guān)系非常好。

4、堅(jiān)持的人:“堅(jiān)持”不是說堅(jiān)持一個(gè)方向,而是說堅(jiān)持創(chuàng)業(yè)這件事,或者堅(jiān)持大的理 想。比如說做游戲,這就是個(gè)大的理想。至于是 做端游還是做手游,不重要。玩蟹科技這些人從小玩到現(xiàn)在,玩游戲的時(shí)間絕對超過了10萬個(gè)小時(shí),他們對游戲的理解很到位。

玩蟹科技拿到投資以后,熬了四、五個(gè) 月,做了一個(gè)游戲出來。靠這個(gè)游戲賺了些錢, 他們就繼續(xù)開發(fā)第二款游戲。他們的財(cái)務(wù)基本上特別緊巴,而且很久都沒做出一款真正的好游戲,直到第六款游戲才爆發(fā)。

那一波創(chuàng)業(yè)者做的都是社交游戲,在這個(gè)領(lǐng)域不是很成功,但沒有那時(shí)候的耕耘,也不會有轉(zhuǎn)型手游的成功。至少他們把團(tuán)隊(duì)磨合得很好,對用戶心理的理解很到位,對游戲玩法的設(shè)計(jì)把握也不錯(cuò)。所以投資的時(shí)候,團(tuán)隊(duì)還是最重 要的。團(tuán)隊(duì)素質(zhì)高、能力強(qiáng),即便他當(dāng)時(shí)選擇的 方向有問題,最后也能找到正確的路。 這幾年我分給他們的精力不到10%。我不給他們壓力,不開董事會也沒事。我不關(guān)心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),他們能成就成,成不了我也幫不上太多忙。我對游戲這個(gè)領(lǐng)域不是很懂。

我覺得天使要充當(dāng)三個(gè)角色:

第一,你要成為他們的肩膀,分享你的失 敗教訓(xùn)給他們,讓他們在困難的時(shí)候能夠依靠 你。從玩蟹科技創(chuàng)始人的成長來講,我?guī)Ыo他們 的是一種信念。他們最擔(dān)心只有自己遇到難題,我告訴他們,你遇到的困難是所有創(chuàng)業(yè)公司都 遇到過的。我經(jīng)常在午餐會的時(shí)候分享我以前 做商之訊的經(jīng)歷,當(dāng)時(shí)賬上一分錢沒有,我和 CEO到處借錢給大家發(fā)工資。創(chuàng)始人不經(jīng)歷 這樣一些事情就不會成熟。

第二,你要成為創(chuàng)業(yè)者的橋梁,幫他們 建立起公司跟上、下游的合作關(guān)系。很多創(chuàng)業(yè) 者的人際交往圈子比較窄,玩蟹科技就找我介 紹一些人脈、渠道關(guān)系。有句話講,比你高半 成的關(guān)系是你最用得上的關(guān)系。高高在上的大 佬可以幫你找到CEO,但有時(shí)候CEO辦不了 事,總監(jiān)才能滿足你。而我剛從一線廝殺下 來,真正能幫到創(chuàng)業(yè)者。

第三,你要成為他們的眼睛,幫助埋頭 做事的創(chuàng)業(yè)者發(fā)現(xiàn)新的機(jī)會。但是你不能幫他們做判斷,你只是告訴他們機(jī)會在哪里而已。我在2011年建議玩蟹科技應(yīng)該全力轉(zhuǎn)型來做手游。我說iPhone很熱了,應(yīng)該關(guān)注一 下。他們確實(shí)也關(guān)注到了,找到好的題材就開了手游項(xiàng)目。而一般大佬投的項(xiàng)目都會比較高調(diào),高調(diào)的公司容易死。

天使的這三個(gè)角色很重要。投早期公司,團(tuán)隊(duì)占90%的重要性,CEO又在團(tuán)隊(duì)中占70%。投人的意思是,被投的人有潛質(zhì)成 為優(yōu)秀的CEO,然后你有資源幫他成為優(yōu)秀的CEO。你要幫忙,但不能添亂,讓他們快速從工程師或者產(chǎn)品經(jīng)理成長為CEO。只要 CEO能成,這個(gè)事情就成了一半。

掌趣科技找上來時(shí),我的建議是:如果賣掉公司后,新東家承諾保持團(tuán)隊(duì)的獨(dú)立性,還增加很多資源進(jìn)來,這很好。如果價(jià)格不錯(cuò),我覺得值得賣掉。熬一熬上市也可以,那樣回報(bào)可能更高一些,但I(xiàn)PO會花掉CEO很多的精力,可能會耽誤產(chǎn)品,所以有利有弊。

玩蟹科技這筆天使投資的回報(bào)是國內(nèi)相 關(guān)領(lǐng)域最好的之一,這個(gè)公司的股權(quán)沒被稀釋過。掌趣科技的收購價(jià)格是17.39億元,其中有一半是掌趣科技的股票,股票后來還漲了不少。我這一筆投資的回報(bào)是1000倍。玩蟹科技這幫人的收益也非常好。但他們即使成了億萬富翁,心氣依然很高,還是想做出一款類似于魔獸這樣的游戲。不僅賺中國人的錢,還想走出國門賺錢。我覺得他們是有機(jī)會的。

手游時(shí)代,中美的起跑線差不多,而且中國人很勤奮。 我每年大概花2000萬元,投10個(gè)項(xiàng)目左右,基本上看10個(gè)項(xiàng)目會投中一個(gè)。我不看完全是陌生人的項(xiàng)目,我也不主動去外面找項(xiàng) 目。我的眼光還可以,蠻多項(xiàng)目后面都拿了A 輪、B輪。我一般會在B輪退一點(diǎn),拿回3到5倍的回報(bào)?;旧鲜俏易约和叮紶枙完愾梓?基調(diào)網(wǎng)絡(luò)CEO)、陳華(唱吧CEO)、 徐易容(美麗說CEO)一起投。 未來會不會去發(fā)行一只人民幣基金?我不知道。我目前感覺良好,一年可能出去旅游十幾次,夏天自駕游,冬天去北海道滑雪。一旦用基金的方式,自己就會忙碌一點(diǎn),就不能 4、5月份什么事都不干去休假了。

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