《環(huán)球企業(yè)家》：太陽能閃耀中國

　　太陽能閃耀中國

　　中國太陽能發(fā)電市場即將啟動，光伏制造業(yè)的黃金期卻行將結(jié)束

　　文 謝丹

　　過去兩年，關(guān)于中國太陽能電力市場開啟的消息一直牽動著各大太陽能制造商的神經(jīng)，但憧憬和失望的多次快速切換已讓制造商對這個話題免疫。

　　他們的心情不難理解—過去5年里，全球太陽能電力浪潮催生出13家在美國上市的中國光伏企業(yè)，他們生產(chǎn)了全世界超過一半的太陽能電池組件，95%銷往海外。但這個行業(yè)里的每一個從業(yè)者都很清楚，中國才是未來最大的潛力市場，他們的未來將很大程度上維系于此。

　　現(xiàn)在到了該重新振作起來的時候了。過去6個月的種種跡象表明，國內(nèi)市場的開啟已經(jīng)進入倒計時階段，而在此之前的短暫準備期，一場決定所有光伏企業(yè)命運的暗戰(zhàn)已經(jīng)打響。

　　盡管沒有證據(jù)表明光伏制造商從中國政府獲得了某種暗示，但今年初以來他們堅定的表態(tài)讓人有理由相信這一點?！敖窈髢赡曛袊袌鰧尸F(xiàn)爆發(fā)式增長?！比蜃畲蟮奶柲茈姵刂圃焐躺械码娏Χ麻L施正榮(專欄)對《環(huán)球企業(yè)家》說。另一家制造商英利綠色能源董事長苗連生最近也做了類似判斷，“中國將迅速成為世界最重要的光伏市場之一?！泵邕B生在5月20日公布其第一季度財報時說。

　　在這之前的5月5日，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰在一個行業(yè)會議上的表態(tài)足以支撐上述領(lǐng)導人的自信—活躍于中國官方和企業(yè)界的李一直被看作是政府聲音的傳遞者。李俊峰說：“到2015年，中國國內(nèi)的光伏裝機容量目標將達到10GW，到2020年，目標至少要到50GW?！边@一目標大大超出了光伏企業(yè)的預期，要知道，過去官方對2020年目標的規(guī)劃僅20GW。

　　一個未經(jīng)官方證實的消息也能證明國內(nèi)市場開啟已近在咫尺。《環(huán)球企業(yè)家》獨家獲悉，國家發(fā)改委正計劃給予過去兩年已經(jīng)并網(wǎng)但沒有上網(wǎng)電價的光伏電站項目統(tǒng)一的上網(wǎng)電價補貼，價格可能為1.15元/度，涉及電站項目約100MW左右。這亦得到了幾家主要光伏制造商的證實，政策可能在近期出臺。

　　在中國，統(tǒng)一的上網(wǎng)電價作為國內(nèi)光伏市場開啟的鑰匙，它的難產(chǎn)一直讓國家發(fā)改委和能源局飽受詬病(詳見www.gemag.com《擒縱之間》一文)。與此同時，中國政府傾向國有企業(yè)的少量特許權(quán)招亦備受指摘。盡管1.15元/度僅針對過去2年已經(jīng)并網(wǎng)的電站項目，未來新建項目的政策狀況尚不明朗，但這一政策結(jié)合李俊峰所透露的50GW額度，或意味著中國正在無限接近統(tǒng)一的上網(wǎng)電價。

　　暗流涌動

　　與上述利好消息同步發(fā)生的，是嗅覺敏銳的光伏制造商和投資商已經(jīng)低調(diào)展開的布局行動。

　　今年初，尚德電力低調(diào)成立了中國事業(yè)部，“組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整有利于加大我們自主操作的力度?！鄙械码娏Ω笨偛美做獙Α董h(huán)球企業(yè)家》說，今年他領(lǐng)導的國內(nèi)市場團隊將擴大一倍以上；同時，賽維LDK也在加大對中國的投入，賽維公共事務總監(jiān)姚峰在不久前被委任中國區(qū)營銷總監(jiān)，負責國內(nèi)市場的開發(fā)；英利則通過參與金太陽工程等由政府發(fā)起的光伏項目，謀求在國內(nèi)市場的競爭地位；不僅如此，包括天合光能、阿特斯等在內(nèi)的光伏制造企業(yè)都在今年加大了國內(nèi)的公關(guān)傳播力度，提高其國內(nèi)知名度。

　　不僅是產(chǎn)業(yè)鏈上游的制造商，長期在海外從事下游太陽能電站開發(fā)的投資商和服務商也開始不約而同殺了回馬槍。今年2月，光伏系統(tǒng)開發(fā)商和電力運營商天華陽光宣布成立“天華陽光中國”，開始將其在海外電站的經(jīng)驗復制到中國，“針對中國市場，我們設(shè)計了‘投資商+服務商’的特殊商業(yè)模式?！逼渲袊袌鲐撠熑它S曉紅告訴《環(huán)球企業(yè)家》；4月，在德國有29年光伏安裝經(jīng)驗的德國IBC太陽能也宣布正式進軍中國市場，定位于服務商，目標是為中國未來幾年的光伏電站工程提供光伏發(fā)電系統(tǒng)。

　　回顧2010年8月時的情景，你會更好地理解如形勢發(fā)生了多大的變化：彼時，中國政府正在組織第二次全國性太陽能項目招標，打算把中國已有的太陽能規(guī)模擴大28倍。在海外市場火爆、產(chǎn)品供不應求的行情下，制造商們對此利好政策似乎并不領(lǐng)情，他們甚至表現(xiàn)得有點傲慢—實際上他們不太情愿把能在歐洲賣高價錢的產(chǎn)品低價賣給國內(nèi)。為了說服這些處強勢地位的制造商能支持國內(nèi)，發(fā)改委在宣布上述政策前甚至得先私下把制造商聚到一起做些說服工作。當然，政府的低姿態(tài)也讓當時坐擁“不愁賣”心態(tài)的制造商們，在很長一段時間內(nèi)都以一種“盡義務”、“做貢獻”的勉強口吻談論國內(nèi)市場。

　　但如今各大制造商的行動和表態(tài)都已經(jīng)表明形勢發(fā)生了戲劇性逆轉(zhuǎn)。導致這一局面的原因是多方面的，一個重要的外部因素是市場的反轉(zhuǎn)。過去6個月，中國的制造商賴以生存的德國、意大利、西班牙等歐洲主要市場國家的光伏補貼紛紛下調(diào)，歐洲市場變得增長乏力，前景黯淡。這導致無論是美國、臺灣還是國內(nèi)的光伏股全線下跌，其中多晶硅和硅片制造商保利協(xié)鑫(HK.03800)股價已跌去近三成。

　　市場疲軟帶來的競爭和規(guī)模擴大帶來的成本下降，讓太陽能電池組件的價格已從大約1.7美元/瓦跌至約1.4美元/瓦—這讓制造商們的利潤被進一步擠壓，部分企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，最新的數(shù)據(jù)表明，五、六月份很多光伏制造企業(yè)的毛利率已由近20%降至個位數(shù)。“再降我們真的不掙錢了，現(xiàn)在西部一些電站的回報甚至高于做制造的回報?！币晃恢饕圃焐烫寡?。同時，受利潤轉(zhuǎn)移的刺激，今年國內(nèi)的光伏電站項目很可能出現(xiàn)井噴，“原來預計今年1GW的安裝量很可能飆升至1.5GW以上”。

　　但好消息是，這距離整個光伏業(yè)為之奮斗的1元/度電的目標已經(jīng)越來越接近(光伏發(fā)電成本達到1元/度被看作是光伏發(fā)電大爆發(fā)的臨界點，如今北京高峰時期的火電價格已經(jīng)達到9毛多)。發(fā)電成本的不斷下降已經(jīng)越來越接近國家發(fā)改委的“心理價位”，這在客觀上也加快了發(fā)改委決定開啟國內(nèi)光伏市場的速度—此前多位發(fā)改委官員曾表示希望電價達到0.8元/度時開啟國內(nèi)市場。

　　同時，日本核危機的教訓也促使中國政府考慮更安全的清潔電力，暫停審批的核電項目為光伏和風電讓出了更多空間—這些利好因素匯合到一起，都在不斷考驗政策制定者的決策，這讓處在輿論漩渦中心的發(fā)改委能源局壓力巨大?！?能源局)有不得不考慮的國際形勢，有來自制造業(yè)的游說力量，還有對制度的尖銳批評”，在一些制造商看來，發(fā)改委能源局此次計劃針對已經(jīng)并網(wǎng)項目的電價政策，可以被理解成政策轉(zhuǎn)向的信號。

　　如今，國內(nèi)市場啟動已經(jīng)成為共識，差別僅是樂觀者與保守者對準備期時間長短的預測不同。天華陽光中國總裁黃曉紅屬于后者，她認為這個準備期還需要兩三年時間，但正泰太陽能副總裁仇展煒卻篤信，“用不著兩三年，會很快?！?/p>

　　無論如何，想在巨大的中國市場開啟時搶占先機，如何利用好這段黃金的準備期已經(jīng)成為關(guān)鍵。

　　配角

　　很難用一句話描述光伏制造商們對國內(nèi)市場啟動的復雜心態(tài)。

　　作為全球最具潛力的新興市場，按照制造商們的說法，光伏發(fā)電如果能在中國的能源結(jié)構(gòu)中占到1%，那現(xiàn)在所有制造商“甩開膀子干”都吃不完；但另一方面，中國特殊的國情又注定制造商只能在這個盛大的舞臺中扮演配角，主角得讓位于以“五大+四小龍”為主的國有發(fā)電集團?！皩嶋H上就是陪太子讀書”，一位投資商道破了其中的尷尬。

　　國內(nèi)市場啟動后，光伏行業(yè)的長期巨變將正式發(fā)生，行業(yè)的主導權(quán)將從上游制造業(yè)重新轉(zhuǎn)移到下游電力開發(fā)商手中，并由此將帶來一系列游戲規(guī)則、競爭態(tài)勢和商業(yè)模式的轉(zhuǎn)變。

　　這一過程中最大受益者無疑是以五大發(fā)電集團為代表的央企國家隊。此前全國工商聯(lián)主席黃孟復就曾對媒體說，之前是國企不屑于干這個，但隨著財大氣粗的央企參與進來，民營企業(yè)都得“靠邊站”。

　　這種傲慢一方面來自于央企雄厚的經(jīng)濟實力，他們“賠得起”；另一方面，還來自于國內(nèi)市場開啟后競爭的核心資源—項目的獲取，這方面央企擁有民營制造商無法比擬的優(yōu)勢。

　　目前在中國要獲得太陽能項目并非易事，主要通過招標制和審批制兩種途徑，前者針對10MW以上的大型地面電站，這是央企的主要爭奪對象；后者針對1MW左右的小型屋頂項目，以“金太陽工程”為代表，這成為民營制造商的主要參與方式。

　　對央企來說，搶占資源意味著光照條件最好的土地資源；而對民營制造商來說，央企便是他們要搶的最大“資源”—如何跟央企最大程度地建立深厚的合作關(guān)系，成為制造商之間競爭的重點。

　　“只有技術(shù)、價格、質(zhì)量這些硬實力是不夠的，還要有軟實力?！崩做f，后者包括品牌、形象、人脈和運作能力等等。在同質(zhì)化競爭越來越明顯的情況下，后者往往成為制勝的重點。

　　對央企而言，過去兩年為數(shù)不多的合作也成為對民營制造商的“考核”。在去年8月第二輪特許權(quán)招標時，在多數(shù)國內(nèi)企業(yè)都不愿意調(diào)貨賣給國內(nèi)時，苗連生拿出了60MW組件以“促銷價”供給三家國企，以示支持。在不久后的第二期金太陽項目招標中，英利成為大贏家，獲得了272MW中70%的訂單，這個大收獲很難不讓人與此前的“促銷價”聯(lián)系起來—當然，“感情因素”中有交好也有交惡，2009年中國首個太陽能電力敦煌10MW特許權(quán)項目中不歡而散的聯(lián)合體未來恐難以再度合作。

　　看上去，曾享受全球光伏市場供不應求局面的制造商，也不免重蹈中國風電行業(yè)“國進民退”的命運。但海外市場的歷練或讓他們有機會擺脫這一宿命。雷霆將尚德的國內(nèi)市場策略稱為“迷蹤拳”，因為這是尚德在全球策略的大集合：包括EPC(設(shè)計、采購、施工)、組件銷售和引導性投資等業(yè)務模式。得益于此，過去三年尚德國內(nèi)市場的收入每年都增長一倍以上，預計2011年收入至少不低于20億元。

　　一些先行者甚至試圖在國內(nèi)運作一支投資光伏電站的基金來分享國內(nèi)光伏市場開啟的盛宴，這種基金在歐洲已經(jīng)很普遍，但在中國卻從來沒有人做過。一旦解決其融資難題，這將成為未來民營投資商涉足國內(nèi)光伏電站投資的秘密武器。