瑞銀新股增發(fā)方案亮相 募集資金約156億美元

    在次貸危機(jī)中蒙受380億美元巨大損失的瑞士銀行，于昨天公布了他們?nèi)谫Y計劃的最終方案。他們將按照周三收盤價折價31.4％發(fā)行超過7.6億股新股，募集資金160億瑞士法郎（約合156億美元）。

    今年一季度由于繼續(xù)沖減了190億美元的房地產(chǎn)和相關(guān)結(jié)構(gòu)性信貸頭寸，瑞士銀行虧損了115億瑞士法郎（約合109億美元）。在4月1日瑞士銀行就宣布將通過增發(fā)股票融資大約150億瑞士法郎，來增強(qiáng)一級資本充足率。

    本周三瑞士銀行的董事會批準(zhǔn)了這個股本增資提案，將以每股21瑞士法郎的價格，發(fā)行大約7.6億股新股，每股面值0.1瑞士法郎，共募集資金159.7億瑞士法郎。這一發(fā)行價格比本周三瑞士銀行的30.64瑞士法郎/股的收盤價折價31.4％.

    截止到北京時間周四16：13，瑞士銀行在瑞士歐洲證券交易所的股價下跌0.6瑞士法郎，報30.04瑞士法郎/股。

    瑞士銀行的股東將獲得優(yōu)先認(rèn)股權(quán)，股東可以憑借一股股權(quán)獲得一份有限認(rèn)股權(quán)，行使每20份有限認(rèn)股權(quán)，可以認(rèn)購7股新股。新股增發(fā)完成之后，將有大約29.3億股的瑞士銀行股票流通。

    這次股權(quán)增發(fā)的承銷團(tuán)成員，包括摩根士丹利、摩根大通、法國巴黎百富勤和高盛。

    這次優(yōu)先認(rèn)股權(quán)將在5月26日停牌日被分配給股東，并且可以在5月27日至6月9日在瑞士歐洲證券交易所和紐約證券交易所進(jìn)行交易，不同的交易系統(tǒng)可以在5月27日至6月12日的不同時段行權(quán)。從6月13日起，新發(fā)行的股票就可以在瑞士歐洲證券交易所、紐約證券交易所和東京證券交易所進(jìn)行交易。

    5月1日瑞士銀行又宣布，他們將把證券部門的員工人數(shù)削減12％.他們計劃在年底以前裁員2600人，并且到2009年中期，公司員工總數(shù)將減少5500人。

    瑞士銀行的首席執(zhí)行官M(fèi)racel Rohner和新上任的集團(tuán)主席Peter Kurer在給股東的信中預(yù)期，證券行業(yè)艱難的市場環(huán)境還將持續(xù)下去。