互聯(lián)網(wǎng)雙寡頭化之：阿里騰訊無處不在

鈦媒體注：中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭一直有BAT，和TABLE之說，分別指百度、阿里巴巴、騰訊；以及騰訊、阿里巴巴、百度、雷軍系、周鴻祎系公司，總之五大巨頭各有特色，也各占山頭。然而，從2013年開始的大并購時代， 讓幾家巨頭的業(yè)務(wù)矩陣和山頭開始發(fā)生猛烈的變化。微信的爆發(fā)性增長，更帶動了騰訊快速擴張生態(tài)系統(tǒng)，形成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭中的新格局。

騰訊與阿里系公司，從移動支付到O2O到電商到社交的全線開戰(zhàn)，更打得水響震天。如今，市場爭戰(zhàn)越來越變成了騰訊與阿里的雙城記。鈦媒體此前話題《中國互聯(lián)網(wǎng)，進入雙寡頭時代》也引發(fā)了熱議。今日推出互聯(lián)網(wǎng)寡頭化第二篇，特約鈦媒體作者ZenNew禪芯，看看阿里和騰訊如何在戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)、投資、物流屯地上的縱橫捭闔、無處不在。歡迎更多來稿討論。

“只有知道自己有什么，要什么，該放棄什么，我們才不會迷茫”。這是前不久，馬云內(nèi)部郵件里的一句話，旨在提醒阿里員工，也是鼓舞士氣。阿里與騰訊的競賽，是當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)最熱的議題，現(xiàn)在是阿里與騰訊的夢醒時分。

投資大眾點評，宣告了“微信萬能論”的破產(chǎn)，馬云的郵件，也算是某種自省。

我試圖從阿里與騰訊兩家公司的戰(zhàn)略博弈，來分析兩家市值千億美金互聯(lián)網(wǎng)巨頭的暗戰(zhàn)，以及未來演進。

首先，阿里與騰訊，兩家公司風(fēng)格迥異，都有自己的企業(yè)基因與路徑依賴。阿里是一家戰(zhàn)略主導(dǎo)，運營為先，先發(fā)制人，求顛覆的公司；騰訊的戰(zhàn)略并不清晰，重產(chǎn)品，講究學(xué)以致用，后發(fā)優(yōu)勢，它的經(jīng)營哲學(xué)是實用主義。

核心資產(chǎn)：阿里是數(shù)據(jù)、騰訊是用戶

接下來談?wù)剝杉夜镜膽?zhàn)略演進，第一個講的是阿里。阿里誕生之初，一句“讓天下沒有難做的生意”這句話，有些理想主義色彩，不過，從阿里這么多年的發(fā)展來看，它的戰(zhàn)略始終沒有出現(xiàn)過太大的偏移。也沒有跳出這句話，那就是，做商業(yè)基礎(chǔ)，商業(yè)世界的“水、電、煤”。

阿里從最早的信息流切入，做電商平臺，隨即切入流量分配（阿里媽媽、淘寶聯(lián)盟）與支付（支付寶），接著切入到物流（譬如菜鳥）、云計算（阿里云），它始終都是圍繞商業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)開展業(yè)務(wù)。阿里的生意，是以淘寶、天貓、1688等龐大交易作為動力牽引，進入各個商業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)，也就是所謂“水、電、煤”。數(shù)據(jù)，尤其是交易數(shù)據(jù)，是阿里的核心資產(chǎn)。

騰訊公司，它的戰(zhàn)略演進，或者業(yè)務(wù)演進，都是在發(fā)展中學(xué)來的。騰訊的戰(zhàn)略很難厘清，無論是游戲，還是媒體業(yè)務(wù)，以及電商、視頻、搜索，騰訊都是后知后覺地后發(fā)切入。

騰訊在PC時代，憑借QQ社交關(guān)系鏈，與彈窗綁定，一路廝殺，神佛不顧，在游戲、門戶、瀏覽器、輸入法等等業(yè)務(wù)上，幾乎無往不利。騰訊在學(xué)習(xí)競品的同時，也做了無數(shù)的微創(chuàng)新。一句話，騰訊成功，不是靠抄襲，而是靠產(chǎn)品與社交利器。騰訊的核心資產(chǎn)，是用戶，產(chǎn)生交互并且鎖定在騰訊平臺難以脫離它的用戶。

阿里的核心資產(chǎn)，是數(shù)據(jù)，交易數(shù)據(jù)，騰訊的核心資產(chǎn)是用戶，產(chǎn)生交互的用戶。這也讓兩家公司在商業(yè)模式上有著不同理解：阿里是圍繞商家來賺錢，騰訊是圍繞用戶來賺錢，前者是地租，后者是人流。

戰(zhàn)略上阿里目前優(yōu)于騰訊，戰(zhàn)術(shù)上騰訊暫時領(lǐng)先阿里

阿里與騰訊兩家公司的競爭，在戰(zhàn)略層面，阿里優(yōu)于騰訊，不過具體戰(zhàn)術(shù)而言，當(dāng)前因為微信的優(yōu)勢，讓騰訊獲得暫時領(lǐng)先。

為什么說阿里戰(zhàn)略上領(lǐng)先騰訊。一個原因，云計算與大數(shù)據(jù)。馬云在他的內(nèi)部郵件中說，現(xiàn)在是IT向DT(data technology)的時代，云計算方面，阿里云已經(jīng)遙遙領(lǐng)先騰訊騰云，即便是騰訊騰云能夠迎頭趕上阿里云，但云背后，乃至數(shù)據(jù)，卻是有是有層級關(guān)系的。離交易，離錢越近的數(shù)據(jù)，越值錢。

老話說“聽其言，觀其行”，真正反映個人偏好的，是實際行動。騰訊、百度、阿里，乃至其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)都產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)含金量卻是有排序的。序列排名是騰訊與新浪微博，次于百度的搜索數(shù)據(jù)，百度的數(shù)據(jù)又不如阿里的交易數(shù)據(jù)——騰訊與微博的數(shù)據(jù)是反映初個人行為，一定的偏好，而搜索，起碼意味著至少了解你才會搜索，這是個人偏好的進一步明確，至于淘寶下單購買，這是最明確的偏好表現(xiàn)了。

從兩個平臺產(chǎn)生的數(shù)據(jù)來說，阿里的數(shù)據(jù)含金量遠超于騰訊平臺，未來可挖掘，可拓展的價值空間更大。

從 IT邁向DT，不僅是技術(shù)升級，更重要的是，中國互聯(lián)網(wǎng)公司的去互聯(lián)網(wǎng)化——套用百度李彥宏的話，互聯(lián)網(wǎng)在加速淘汰傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，因此百度確定了中間頁投資策略。阿里與騰訊也在積極卻互聯(lián)網(wǎng)化：阿里的去互聯(lián)網(wǎng)化，表現(xiàn)是菜鳥網(wǎng)絡(luò)、投資日日順物流，還有余額寶，支付寶錢包；騰訊的去互聯(lián)網(wǎng)化，則是微信支付，投資 大眾點評。

去互聯(lián)網(wǎng)化，馬化騰將之稱為“鏈接一切”。阿里與騰訊在“鏈接一切”中暗戰(zhàn)，最明顯的案例，是支付寶錢包與財付通微信版支付的較量，另外一個案例，則是鮮為人知物流暗戰(zhàn)，阿里投資海爾日日順物流，騰訊則入股華南城。

阿里牽頭做了菜鳥物流，全國各地都拿下不少地，其實，騰訊也拿下不少的地，僅次于阿里。不過，兩者的較量卻不是在一個量級上，阿里菜鳥優(yōu)勢太明顯，最核心的便是，阿里有淘寶、天貓2013年15000億交易額作為火車頭牽引，更有十年來累計起來的交易數(shù)據(jù)。至于騰訊，最近傳出的風(fēng)聲說要放棄電商獨立發(fā)展，入股京東，其實很大的一個原因就是試圖通過京東交易額來拉動。菜鳥物流的野心是，打造一個基于電商的，覆蓋全國的物流網(wǎng)絡(luò)，是對現(xiàn)有物流體系的革新與升級， 但騰訊電商與淘寶、天貓差距太遠，中間隔著10個京東，長路漫漫，非朝夕之功。

當(dāng)然，在具體戰(zhàn)術(shù)上，騰訊微信還是有極大優(yōu)勢。所以，微信支付的搶錢包春節(jié)期間風(fēng)頭能夠蓋過支付寶錢包的紅包，所以，3月8日，手機淘寶要號稱請北上廣深等10大城市的消費者吃喝玩樂，因為移動電商剛剛興起，微信是高頻應(yīng)用，發(fā)展很快，阿里需要抗?fàn)帯?/p>

電商是阿里戰(zhàn)略的一塊基石，PC的電商格局已定，移動電商還在發(fā)展，沒有交易拉動，成為商業(yè)基礎(chǔ)服務(wù)商便失去強勁動力。

兩家公司投資策略與未來演進

阿里與騰訊的博弈，還表現(xiàn)在投資領(lǐng)域。不過，兩家公司的投資哲學(xué)，卻是迥異不同的：阿里是基于數(shù)據(jù)獲取，投資基礎(chǔ)服務(wù)，騰訊的投資，更多的是業(yè)務(wù)互補，短板修長。

阿里投資策略，一方面是基于數(shù)據(jù)獲取，投資基礎(chǔ)服務(wù)，另一方面則是組建業(yè)務(wù)聯(lián)盟。阿里投資最代表性的兩個案例，一個是友盟，一個則是高德，友盟是基于移動數(shù)據(jù)的需求，而高德，則因為地圖與數(shù)據(jù)，是移動電商的一個必須基石。所謂業(yè)務(wù)聯(lián)盟，則是基于流量入口-交易購買-社交分享，三步的聯(lián)盟組建，新浪微博便是如 此，還有傳說中的360。

具體到實際的競爭中，阿里的投資也有諸多牽制騰訊的因素。譬如陌陌、蝦米音樂，陌陌是社交，蝦米是娛樂，都是騰訊的業(yè)務(wù)核心。今年陌陌將要上市，它的主要收入來自游戲，雖然難以顛覆騰訊卻也能敲山振虎。

騰訊的投資策略，是業(yè)務(wù)互補，短板修長。典型代表是大眾點評與搜狗。投資點評，是因為自身業(yè)務(wù)難以在未來競爭中勝出，F(xiàn)團、高朋、微生活在O2O領(lǐng)域中式微，投資搜狗也一樣，搜搜做不好搜索，倒不如求諸于人。

騰訊的近期表現(xiàn)來看，騰訊其實是在做減法。投資搜狗，放棄搜索，投資點評，放棄O2O，最近緋聞投資京東，則是放棄電商。當(dāng)然，這種減法，也是某種加法，以入口與用戶鎖定業(yè)務(wù)，將具體業(yè)務(wù)承包給自己投資的公司。

馬化騰在用實際行動踐行馬云郵件里那句話：“只有知道自己有什么，要什么，該放棄什么，我們才不會迷茫”。

在未來，阿里與騰訊，兩家公司會變得無處不在。阿里的無處不在，是沉到地下，成為金融、醫(yī)療、政務(wù)、交通、氣象等行業(yè)以及海量互聯(lián)網(wǎng)用戶的基礎(chǔ)服務(wù)和應(yīng)用， 像阿里云、支付寶那樣成為鏈接世界的“水、點、煤”，你在使用各種服務(wù)，卻不知道，這是Power by Alibaba。

騰訊的無處不在，表現(xiàn)在具體業(yè)務(wù)上，用騰訊的應(yīng)用寶、瀏覽器、玩QQ游戲，用微信購物，騰訊會涉足各種業(yè)務(wù)，告訴你這是企鵝為您提供。

當(dāng)然，這都只是假設(shè)，這個假設(shè)成立的前提是，阿里與騰訊都不犯錯。

阿里與騰訊的競賽，短期內(nèi)我看好騰訊表現(xiàn)，微信已然得勢，這家公司缺乏理想，卻更懂得把握今天；倘若把時間維度放長，阿里至少是三倍騰訊的價值，阿里有商業(yè)理想或野心，講究蓄勢，阿里集團可以虧損多年，卻能在近兩年爆發(fā)性增長，未來也一樣。更重要的是，阿里的布局，離交易更近。