風(fēng)投逐鹿健康體檢:3000億盤子 私營占比僅15%

2013/05/08 08:15      李劼

風(fēng)投逐鹿健康體檢市場

日前,愛康國賓健康體檢管理集團(tuán)正式宣布,獲得全球領(lǐng)先的投資銀行高盛集團(tuán)以及全球領(lǐng)先的主權(quán)基金新加坡政府投資公司的聯(lián)合戰(zhàn)略投資,規(guī)模接近1億美元。毋庸置疑,這是迄今為止中國健康管理行業(yè)最大的一筆私募投資,也讓沉寂一時的健康管理體檢市場再次走入聚光燈下。全球領(lǐng)先的市場調(diào)查機(jī)構(gòu)美國Frost&Sullivan公司給出的數(shù)據(jù)稱,中國健康體檢市場在國有和私營上的分割比例大概是85∶15,預(yù)測2020年整個體檢市場規(guī)模會到3000億元。

市場成長空間非常大

就在此項投資公布于眾不久,港聯(lián)交所上市公司金匡企業(yè)宣布,將與法國公司AMAbiotics SAS、中山大學(xué)達(dá)安基因公司廣東省醫(yī)療行業(yè)學(xué)會等8家公司合作在大陸開拓中國發(fā)展健康管理業(yè)務(wù)。金匡方面樂觀表示,未來十年內(nèi)中國健康管理產(chǎn)業(yè)將達(dá)到每年萬億元人民幣的消費規(guī)模。超潛能的行業(yè)成為資本競相追逐的圣地。

愛康國賓集團(tuán)董事長兼CEO張黎剛談到,這筆投資將用于加快在全國主要中心城市醫(yī)療實體的擴(kuò)張,建立更為完善的客戶服務(wù)平臺,并在健康體檢的基礎(chǔ)上開始發(fā)展新的業(yè)務(wù)。未來8年,愛康國賓將在一二線城市繼續(xù)建立更多體檢與醫(yī)療中心外,愛康國賓也會重點選擇進(jìn)入一些發(fā)達(dá)的三四線城市,服務(wù)的客戶數(shù)量也將從每年百萬級別達(dá)到千萬級別。

此前慈銘體檢吸納了鼎暉和平安等機(jī)構(gòu)入股,凱雷則分兩次投資了美年大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司。美年大健康正在沖擊100家體檢中心的目標(biāo),并計劃在2015年前上市,而慈銘體檢則在2012年提交了上市申請,據(jù)其CEO韓小紅介紹,之前慈銘已經(jīng)進(jìn)行了三輪融資。

“直到2012年底,中國健康體檢行業(yè)的現(xiàn)有公司中,還沒有任何一家的銷售收入超過10億元,可以說,大家還都是小公司,市場成長空間非常大。”張黎剛指出。

老齡化社會醫(yī)療需求上升

來自世界銀行的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2010年中國醫(yī)療產(chǎn)業(yè)約占GDP的5.1%,而美國達(dá)17.9%,其他主要歐美國家都在10%左右。目前中國的醫(yī)療市場規(guī)模只相當(dāng)于美國醫(yī)療市場的6%,如果達(dá)到美國市場的水平,將有17倍的提升空間。中國已經(jīng)進(jìn)入了一個老齡化的社會,醫(yī)療需求相應(yīng)上升,同時,環(huán)境與食品污染等問題也帶來了嚴(yán)重的公共健康危機(jī),而不健康的生活方式也帶來了糖尿病、高血壓等慢性疾病人群的快速增長,對健康需求更為迫切。

據(jù)介紹,作為全球最大也是最富盛名的投資銀行之一,高盛集團(tuán)在中國發(fā)展投資業(yè)務(wù)多年,而另一投資方,新加坡政府投資公司,旨在管理新加坡的外匯儲備。兩個資本界大鱷目標(biāo)如此一致自有其道理所在,GIC董事經(jīng)理朱勇勤和高盛集團(tuán)的董事總經(jīng)理柳青就認(rèn)為:健康管理目前在國內(nèi)仍是一個朝陽產(chǎn)業(yè),對中國健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景充滿信心,像愛康國賓這樣的企業(yè),可成為公共醫(yī)療資源的良好補(bǔ)充。

投資者的信心何來,光看我們的潛在市場空間并不足夠,而近年來政策的逐步放開是一個重要支撐。中國醫(yī)院協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長李洪山先生表示,隨著醫(yī)改的不斷深入,給民營資本提供了很大的空間。2010年11月,國務(wù)院辦公廳出臺《關(guān)于進(jìn)一步鼓勵和引導(dǎo)社會資本舉辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)意見的通知》相關(guān)文件,文件中提到,允許境外醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織在我國境內(nèi)與我國的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、企業(yè)和其他經(jīng)濟(jì)組織以合資或合作形式設(shè)立醫(yī)療機(jī)構(gòu),并逐步取消對境外資本的股權(quán)比例限制等;2012年新醫(yī)改政策的出臺,鼓勵社會資本參與公立醫(yī)院改制,大力發(fā)展非公有制醫(yī)療。在愛康國賓及其投資者看來,這預(yù)示著整個醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)更多的投資機(jī)會。

民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍有機(jī)會

不過,也有分析人士指出,公立醫(yī)院依然很強(qiáng)大,給予民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的空間有限,健康管理市場潛力雖巨大,但要啃下來并非易事。

來自愛康國健康體檢管理集團(tuán)提供的信息顯示,目前,愛康國賓90%的收入來自于體檢,而體檢90%的收入來自于集團(tuán)客戶。美國Frost&Sullivan公司的研究數(shù)據(jù)稱,中國體檢市場在國有和私營上的分割比例大概是85∶15,這說明二者仍存在巨大差異。對于國內(nèi)的大健康產(chǎn)業(yè),拿醫(yī)療服務(wù)業(yè)來說,主流的醫(yī)療目前還是被公立醫(yī)院把持,美年大健康集團(tuán)董事長俞熔也不得不承認(rèn),三甲醫(yī)院有的不僅是品牌,而且還有多年形成的封閉的醫(yī)療體系,很多專業(yè)的醫(yī)生在這個體系里合法的地位很高,而且有他們的學(xué)術(shù)地位。

正是看清這樣的現(xiàn)狀,愛康國賓并沒打算孤軍奮戰(zhàn),在宣布此次近億元投資的同時,愛康國賓還與北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,在腫瘤篩查、患者治療以及醫(yī)生的專業(yè)化培訓(xùn)方面開始展開緊密的合作。同時,愛康國賓與全球領(lǐng)先的醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品及診斷試劑提供商西門子醫(yī)療、羅氏診斷、GE醫(yī)療及飛利浦醫(yī)療簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,在最新醫(yī)療設(shè)備和試劑的引進(jìn)、設(shè)備升級與維護(hù)、醫(yī)生的專業(yè)化培訓(xùn)方面展開全面的合作。

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