歐美制造業(yè)現(xiàn)小規(guī)?；剡w趨勢 中國企業(yè)存擔(dān)憂

　　編者按

　　歐美經(jīng)濟(jì)下滑，制造業(yè)回遷刺激經(jīng)濟(jì)的呼聲隨美國總統(tǒng)奧巴馬的言論而高漲。部分企業(yè)的確有了回遷的舉動。我們歷時(shí)兩個(gè)月有余，就歐美制造業(yè)回遷的問題，進(jìn)行了調(diào)研、采訪，結(jié)果顯示，企業(yè)家、職業(yè)經(jīng)理人、業(yè)內(nèi)專家的共識是，全球制造業(yè)的布局的確發(fā)生局部的變化，從成本、技術(shù)、就業(yè)等角度考慮，一些企業(yè)正在作調(diào)整。但并沒有出現(xiàn)大規(guī)模回遷的趨勢。作為全球制造業(yè)基地的中國，要加快轉(zhuǎn)型升級的步伐，以確立新的核心競爭力。

　　歐美制造業(yè)回遷：逆勢是趨勢？

　　鄭爽 劉瓊 王丹波

　　去年2月，美國總統(tǒng)奧巴馬在加州舉行宴會，要求每位來自硅谷的杰出企業(yè)家向他提出一個(gè)問題。然而，當(dāng)蘋果的CEO史蒂夫·喬布斯提問時(shí)，奧巴馬卻打斷了他的發(fā)問：要怎么樣才能使得iPhone在美國生產(chǎn)？

　　蘋果不是沒有行動，除了最近斥資5億美元在北卡羅來納州建立數(shù)據(jù)中心，還將iPhone 4和iPhone 4S的內(nèi)部芯片放在三星(微博)的得州工廠制造。

　　美國波士頓咨詢集團(tuán)(BCG)最新研究結(jié)果顯示，隨著“美國制造”的成本優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，今后五年間，美國將新增200萬至300萬個(gè)工作崗位。

　　對許多在中國設(shè)有“生產(chǎn)車間”的德國企業(yè)來說，日漸上升的成本也使中國正逐漸失去價(jià)格優(yōu)勢，德國公司目前也出現(xiàn)回遷趨勢。

　　弗朗霍夫?qū)W院“系統(tǒng)及改革”研究小組近日在對中國的大部分德國企業(yè)調(diào)查后，認(rèn)為德國企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的時(shí)代已經(jīng)過去，中國已不屬于價(jià)格優(yōu)勢地區(qū)。

　　歐美制造業(yè)回遷的動因是什么？這將成為一個(gè)新的趨勢嗎？

　　蠢蠢欲動的回遷

　　“更多的跡象是許多美國企業(yè)從前根本不會考慮在美國建工廠，但現(xiàn)在美國企業(yè)在建造新工廠時(shí)，會考慮在美國本地建一些工廠。”BCG全球合伙人兼董事總經(jīng)理利嘉偉對《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)(微博)》表示。而弗朗霍夫?qū)W院的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，從2007到2009年，德國企業(yè)向國外轉(zhuǎn)移生產(chǎn)車間的數(shù)字達(dá)到15年來最低點(diǎn)。

　　對于回遷的原因，利嘉偉發(fā)現(xiàn)，一些考慮在本地建工廠的美國企業(yè)，主要是對知識產(chǎn)權(quán)較為看重的行業(yè)，如電子行業(yè)等，其在海外市場這方面風(fēng)險(xiǎn)高；另一些企業(yè)過去在中國開工廠，制造產(chǎn)品運(yùn)回美國，但過去幾年這些企業(yè)發(fā)現(xiàn)中國的生產(chǎn)供不應(yīng)求；還有一些企業(yè)在過去如日本、泰國等地發(fā)生的災(zāi)害中警覺到，把所有的生產(chǎn)都放到一個(gè)地域，供應(yīng)鏈會有風(fēng)險(xiǎn)，所以有些企業(yè)在2008、2009年就開始分散投資，把供應(yīng)基地放在不同的地方。

　　美國戶外用品企業(yè)Outdoor Greatroom公司首席執(zhí)行官丹·施梅克就表示，“多重因素”促使他把企業(yè)在美國的訂單比例從4年前的20%提高到現(xiàn)在的50%，例如在美國改換設(shè)計(jì)的空間更大，物流同樣更為便捷。

　　除了知識產(chǎn)權(quán)、物流等方面的考慮，接受調(diào)查的德國企業(yè)還發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在的中國每年工資增長率已達(dá)20%，德中兩國工人的工資差別上升到4：1。他們普遍認(rèn)為，在目前中國仍舊屬于低工資的情況下，其產(chǎn)品價(jià)格可縮減3%到8%，這個(gè)價(jià)格已經(jīng)不是非常有吸引力，許多企業(yè)預(yù)測未來價(jià)格還會提高。

　　不過，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院黃國祥副教授注意到，回遷只是小部分歐美制造企業(yè)的計(jì)劃，“部分企業(yè)會考慮到當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)需求，但更會考慮到亞太市場的競爭力”。而去年報(bào)告談及300萬個(gè)就業(yè)機(jī)會將搬回美國，利嘉偉也了解到其中真正制造業(yè)的是80萬，“該報(bào)道對美國整個(gè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇是很大鼓舞，但實(shí)際上總體來看制造業(yè)占整體的比率并不高”。

　　退出還是轉(zhuǎn)型過渡？

　　商務(wù)部此前公布的數(shù)據(jù)顯示，2月份，中國實(shí)際使用外資金額77.26億美元，同比下降0.9%，這已是中國連續(xù)四個(gè)月吸收外資金額同比下滑。這也讓人嗅到中國當(dāng)前吸收外資面臨挑戰(zhàn)。

　　一些歐美企業(yè)蠢蠢欲動的回遷動向，對中國制造業(yè)和歐美制造業(yè)意味著什么？

　　要判斷是否對中國出口制造業(yè)造成重大沖擊，華南美國商會會長、美國商會亞太理事會中國事務(wù)副主席哈利·賽亞丁認(rèn)為，首先得打破所謂“在美銷售的大部分產(chǎn)品均為中國制造”的成見。

　　舊金山聯(lián)邦儲備銀行最近的一份專家報(bào)告《“中國制造”中的美國成分》指出，“在2010年，來自中國的產(chǎn)品和服務(wù)僅占全美個(gè)人消費(fèi)支出的2.7%，平均而言，當(dāng)美國人每花1美元購買中國制造商品的時(shí)候，其中的55美分購買到的是美國的服務(wù)?！睋Q言之，美國成分占去在美“中國制造”的55%。

　　按照這份報(bào)告，真正支付給中國的由中國制造的產(chǎn)品僅占美國個(gè)人消費(fèi)支出總額的1.2%。因此，BCG預(yù)計(jì)的將有15%的生產(chǎn)企業(yè)遷回美國本土，只是這1.2%中的15%，對中國出口制造業(yè)并不會造成重大沖擊。

　　“許多美國公司并未退出中國市場，它們只是在積極過渡與轉(zhuǎn)型?！惫べ悂喍“l(fā)現(xiàn)一些撤離中國市場的公司只是將它們的勞動密集型與能源密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)向了交通與人力成本更為廉價(jià)的國家與地區(qū)。而由出口手工制造品，逐漸向提供更高價(jià)值的產(chǎn)品與服務(wù)過渡，正與中國政府所做的未來中國經(jīng)濟(jì)規(guī)劃一致。

　　盡管如此，中國企業(yè)還是對歐美企業(yè)外遷有所擔(dān)心。《第一財(cái)經(jīng)日報(bào)》與多渠道B2B媒體公司環(huán)球資源特別為制造業(yè)回遷做出的合作調(diào)研《中國制造業(yè)業(yè)主看歐美制造業(yè)回遷》顯示，在參與調(diào)研的1032位主要從事制造及進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)中國高級經(jīng)理人中，超過52%認(rèn)為歐美制造業(yè)回遷會對中國制造業(yè)的競爭力產(chǎn)生影響。

　　相對于歐美企業(yè)的回遷，更多中國企業(yè)表示擔(dān)憂的問題是制造業(yè)向周邊低成本國際和地區(qū)轉(zhuǎn)移(62%)，而另一部分受訪企業(yè)認(rèn)為歐美制造業(yè)回遷目前只發(fā)生在部分行業(yè)及產(chǎn)業(yè)，并未對中國企業(yè)產(chǎn)生太大影響(34%)。

　　而對歐美制造業(yè)而言，“當(dāng)然在哪邊建工廠就能在該地創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會、創(chuàng)造更多服務(wù)工作機(jī)會，這對本地的經(jīng)濟(jì)是有一定的好處的。”利嘉偉說，“但我們現(xiàn)在看到的情況，回遷的企業(yè)數(shù)量并沒有爆發(fā)式地增長，只是有一定的增長?！辈贿^，哈利·賽亞丁認(rèn)為，由于中國廉價(jià)的勞動力、寬松的投資經(jīng)商環(huán)境、低成本的能源，這些已一去不復(fù)返。因此，在華外企中勞動密集型與能源密集型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移勢不可擋。

　　頭疼的回遷策略

　　那些有回遷想法的在華跨國公司考慮回遷策略，主要是想到中國的生產(chǎn)基地可以用作滿足不斷增長的中國市場需求，新的形勢下考慮回本國建新的工廠，會把在華主要業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為向中國提供產(chǎn)品和服務(wù)，而不是向國外出口。

　　而那些比較敏感的行業(yè)，由于許多本地都實(shí)行保護(hù)主義政策，特別是本國經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候，高稅收、反傾銷等讓其在中國制造就變得沒有吸引力，這時(shí)候生產(chǎn)基地寧可搬到不是成本最低的但比較保險(xiǎn)的地方。

　　不過把生產(chǎn)的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移至其他地方或者回遷，也將會遇到很多頭疼的問題。

　　比如一個(gè)在全球已有30個(gè)工廠的企業(yè)，下一個(gè)工廠應(yīng)該建在哪里？如果是回遷，搬完之后生產(chǎn)產(chǎn)能如何配合全球的需求，全球的物流怎么去控制？全球一體化使得供應(yīng)鏈復(fù)雜化，如何建立強(qiáng)有效的供應(yīng)體系，又如何將生產(chǎn)和需求配合起來？

　　盡管如此，感受到歐美企業(yè)回遷或者外遷的跡象，一些中國企業(yè)已經(jīng)開始積極應(yīng)對。上述調(diào)研顯示，80%受訪中國企業(yè)表示已經(jīng)開始采取一些措施來應(yīng)對歐美制造業(yè)回遷所帶來的影響，其中包括加大內(nèi)銷力度(53.2%)及向低人力成本地區(qū)轉(zhuǎn)移(22.6%)；近81%受訪企業(yè)表示會在產(chǎn)品創(chuàng)新及設(shè)計(jì)方面下工夫，同時(shí)超過68%的受訪企業(yè)已經(jīng)開始意識到打造品牌的重要性并開始實(shí)踐。

　　不過與有回遷想法的少數(shù)企業(yè)相比，更多跨國企業(yè)選擇在中國增加投資。上海美國商會發(fā)布的《2011~2012中國商業(yè)報(bào)告》顯示，多達(dá)72%的美資企業(yè)2011年增加了對華投資；更有約77%的美資企業(yè)表示在2012年將增加對華投資，計(jì)劃增資幅度超過16%的美資企業(yè)達(dá)到了37%。

　　而就蘋果而言，季報(bào)顯示，中國區(qū)的iPhone銷量同比增長四倍、半熟練工人的薪水較低，都并不是其選擇亞洲的主要原因。對于科技公司而言，與購買零部件和管理供應(yīng)鏈成本相比，勞動力成本顯得微不足道。這些優(yōu)勢在2007年喬布斯需要玻璃屏幕時(shí)顯露無遺。

　　所以當(dāng)奧巴馬問到，為什么不能在“家”完成這些工作呢？喬布斯當(dāng)時(shí)給出了明確的答復(fù)，“那些工作機(jī)會是回不來的?！?/p>

　　制造業(yè)回遷歐美的警示

　　區(qū)乃光

　　過去幾十年的積淀，使得今天的中國成為全球生產(chǎn)基地。但是近年來，隨著中國勞動力、原材料成本不斷攀升，出現(xiàn)了歐美制造業(yè)回遷的一些個(gè)案，同時(shí)，也有相關(guān)業(yè)界人士提出，歐美制造業(yè)回遷將成為未來趨勢。

　　伴隨中國制造產(chǎn)業(yè)的不斷升級與發(fā)展，我們認(rèn)為，短期之內(nèi)很難發(fā)生制造業(yè)大規(guī)模從中國等制造大國回流歐美的情況。

　　中國制造依然是主流

　　盡管有部分外國制造企業(yè)萌生了回遷本地發(fā)展的意向，甚至有一些企業(yè)已經(jīng)有所動作，但大規(guī)模的“回流潮”并不是現(xiàn)實(shí)。目前，回遷的企業(yè)有明顯特點(diǎn)，一是在華歐美企業(yè)回遷的數(shù)量較少，而且僅限于一些高度依賴美國市場的生產(chǎn)條件和市場特點(diǎn)的行業(yè)及特殊產(chǎn)品。從制造業(yè)本身看，一些跨國企業(yè)為適應(yīng)新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，開始調(diào)整戰(zhàn)略，平衡市場風(fēng)險(xiǎn)，趨向于將高新技術(shù)和制造業(yè)相結(jié)合的模式，即把技術(shù)產(chǎn)業(yè)核心留在本土，而將勞動力密集、低技術(shù)含量、高耗能的產(chǎn)品再加工制造業(yè)放在中國及一些成本更低的周邊國家。

　　中國的勞動力成本雖在不斷提高，但相比于歐美國家，價(jià)格上依然具有極大的優(yōu)勢。

　　我們相信美國和歐洲企業(yè)都將繼續(xù)擴(kuò)展在華投資，因?yàn)檫@里有著完備的產(chǎn)業(yè)鏈配套及供應(yīng)體系，這些是支撐整個(gè)制造體系最重要的環(huán)節(jié)。

　　主要采購市場的地位不可替代

　　大中華地區(qū)始終是國際買家所青睞的主要采購市場。環(huán)球資源日前所完成的一項(xiàng)海外采購商調(diào)查恰恰證實(shí)了這一點(diǎn)。85%的受訪買家表示在2012年計(jì)劃增加或保持在中國的采購量，其中55%受訪買家更表示了將在未來12個(gè)月增加在華采購量，而75%受訪買家指出其超過一半的采購支出將用作購買中國制造的產(chǎn)品。

　　今年我們的春季展覽上，仍然有眾多來自全球的大買家出現(xiàn)，積極尋找新的合作伙伴及創(chuàng)新的產(chǎn)品，以滿足本國(或者地區(qū))消費(fèi)者對新產(chǎn)品的需求。

　　我們認(rèn)為，縱然中國產(chǎn)品的價(jià)格上漲，但是其品質(zhì)及服務(wù)也正在隨之提升，中國供應(yīng)商仍然是為世界各地買家提供最質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、物有所值的產(chǎn)品的重要選擇。

　　轉(zhuǎn)型升級勢在必行

　　雖貴為制造業(yè)強(qiáng)國，但現(xiàn)在的中國已不再是一個(gè)單純以生產(chǎn)加工低成本產(chǎn)品為主的基地。為了在日趨激烈的市場中進(jìn)一步強(qiáng)化其競爭優(yōu)勢，中國供應(yīng)商應(yīng)該更加專注于提高產(chǎn)品質(zhì)量及加強(qiáng)產(chǎn)品的創(chuàng)新和設(shè)計(jì)以提升其在國際市場的競爭力。

　　我們發(fā)現(xiàn)，全球大買家來華，絕不是單純在尋找OEM的代工企業(yè)或是價(jià)格便宜的產(chǎn)品，他們更多的是希望找到優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商以及他們所能提供的品牌產(chǎn)品。其中，82%的買家表示正在尋找中國的品牌產(chǎn)品；而61%的買家表示在亞洲地區(qū)采購時(shí)會首選中國的品牌產(chǎn)品。

　　這無疑又為之前很多人眼中“岌岌可?！钡闹袊赓Q(mào)出口注入了一針“強(qiáng)心劑”，同時(shí)也為廣大的中國制造企業(yè)指明了未來發(fā)展的道路：加強(qiáng)創(chuàng)新及設(shè)計(jì)能力、建立品牌是不二之選。

　　總的來看，中國制造的市場潛力和產(chǎn)業(yè)鏈配套對海外的制造業(yè)還是有著巨大的吸引力，盡管美國制造業(yè)在海外的投資和前幾年相比增速有所下降，但相比全球平均水平增速仍然較高。而中國制造業(yè)更需借助這個(gè)契機(jī)，加快轉(zhuǎn)型步伐，向產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈上游轉(zhuǎn)移，從加工業(yè)變?yōu)楦吒郊又档母呃麧櫘a(chǎn)業(yè)，加快從“制造大國”到“設(shè)計(jì)強(qiáng)國”的轉(zhuǎn)變，甚至是高端品牌的“締造者”，中國制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級勢在必行。

　　(作者為環(huán)球資源首席執(zhí)行官)