北京時間3月27日上午消息,據(jù)外電報道,四位知情人士透露,私募股權(quán)投資巨頭黑石集團與貝恩資本計劃讓北美最大的工藝品零售商Michaels Stores掛牌上市。兩家公司在6年前斥資超過60億美元聯(lián)手收購了Michaels Stores。
這些人士介紹稱,摩根大通與高盛集團將負責(zé)協(xié)助Michaels Stores的IPO交易,該交易有望成為今年北美零售業(yè)最大的IPO之一。他們可能會在今年4月遞交IPO申請。
據(jù)監(jiān)管文件披露,黑石集團與貝恩資本目前共持有Michaels Stores的93%股權(quán)。兩家公司的發(fā)言人拒絕就此置評,Michaels Stores方面也未能予回應(yīng)。
高地資本管理(Highfields Capital Management)則持有Michaels Stores的6.2%股權(quán)。
據(jù)悉,Michaels Stores目前在美國49個州和加拿大運營著1066家商店。該公司去年實現(xiàn)了6.61億美元的息稅折舊攤銷前利潤。但截止今年1月28日,該公司的總債務(wù)高達35億美元。
舉行IPO將是黑石和貝恩資本今年尋求退出投資的一次重要考驗。這兩家私募股權(quán)投資巨頭在2006年并購潮高峰時期以慷慨的價格收購了Michaels Stores,如今他們想要收回這筆投資。
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