TPG等收購艾美仕市場研究公司 涉資約52億美元

　　據(jù)國外媒體今日報道，制藥和保健行業(yè)的市場情報資源提供商艾美仕市場研究公司(IMS Health Inc，以下簡稱“艾美仕”)周四稱，該公司已經(jīng)同意以大約52億美元的價格將其自身出售給德克薩斯太平洋投資集團(TPG Capital LP)和加拿大退休金計劃投資委員會(CPP Investment Board)管理下的投資基金。

　　艾美仕今天發(fā)表聲明稱，根據(jù)交易協(xié)議，該公司股東所持每股艾美仕股份都可獲得22美元的現(xiàn)金，這一價格較艾美仕周三的收盤價高出31％。此外，克薩斯州太平洋投資集團和加拿大退休金計劃投資委員會還同意承擔(dān)艾美仕的債務(wù)。這樁交易是2009年截至目前為止規(guī)模最大的杠桿收購交易，預(yù)計將在2010年第一季度完成。

　　此前，艾美仕曾在上個月稱，該公司正在對其戰(zhàn)略選擇進行研究。根據(jù)市場研究公司GARP Research & Securities Co分析師Alastair Mackay的預(yù)測，艾美仕今年的營收將會下滑10％左右。

　　受全球信貸危機的影響，私募股權(quán)公司的收購活動經(jīng)歷了兩年的干涸期，而目前則正重新開始進行收購。據(jù)市場研究公司Pitchbook Data Inc稱，在股票和債券市場已經(jīng)穩(wěn)定下來，以及杠桿收購基金經(jīng)理人總共持有4000億美元未使用資金的形勢下，針對新收購交易的融資正在變得可用。

　　艾美仕的首席執(zhí)行官大衛(wèi)·卡魯希(David Carlucci)在今天公布的聲明中稱：“這樁交易使我們的股東能以立即獲得現(xiàn)金升水的形式實現(xiàn)重大的投資價值。”他還表示：“我們將繼續(xù)把業(yè)務(wù)重點放在開拓新市場方面。”

　　艾美仕上個月聘用投資公司Foros Securities LLC來為其董事會旗下的特別交易委員會提供顧問建議。在此以前，德銀證券(Deutsche Bank Securities)已經(jīng)是艾美仕的財務(wù)顧問公司。

　　據(jù)艾美仕上個月提交的財務(wù)報告顯示，截至9月30日為止，該公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物總額為3.017億美元，債務(wù)總額則為13.4億美元。今年截至目前為止，艾美仕在紐約證券交易所(NYSE)交易中的股價已經(jīng)上漲了11％。