貝恩獲收購(gòu)花旗日本營(yíng)銷公司獨(dú)家談判權(quán) 涉資10億美元

2009-11-05 15:51:58      挖貝網(wǎng)

  三位交易知情人士表示,私人股權(quán)投資公司Bain Capital贏得獨(dú)家與花旗集團(tuán)談判,收購(gòu)其日本電話營(yíng)銷公司的權(quán)利。該交易規(guī)??赡艹^10億美元。

  這將是2008年3月以來,日本最大的一筆涉及外資買斷的私募股權(quán)交易。

  消息人士表示,Bain Capital談判的權(quán)利將一直保留至本周五。因競(jìng)購(gòu)過程不公開,該消息人士要求匿名。

  這名消息人士還稱,Permira和由黑石集團(tuán)(百仕通)與CVC Capital聯(lián)合組成的競(jìng)購(gòu)方,也在上周五的最終競(jìng)標(biāo)中,發(fā)起對(duì)Bellsystem24的收購(gòu)要約。競(jìng)標(biāo)已于上周五結(jié)束。

  一位熟悉競(jìng)標(biāo)過程的人士稱,Bain的出價(jià)高出另兩家公司約10-15%,總價(jià)逾10億美元。

  Bain Capital于去年擊敗日本私募股權(quán)公司Advantage Partners,成功購(gòu)得音頻設(shè)備制造商D&M控股,該廠生產(chǎn)Denon品牌設(shè)備。Bain Capital并于2006年在日本開設(shè)了辦公室。

  Bellsystem24的競(jìng)購(gòu)最初吸引了一批私募股權(quán)投資公司的濃厚興趣,包括Kohlberg Kravis Roberts & Co,該公司與伊藤忠商事聯(lián)合出價(jià),但目前已退出競(jìng)購(gòu)。

  Bellsystem24運(yùn)營(yíng)數(shù)個(gè)客戶服務(wù)中心,與Moshi Moshi Hotline Inc及Transcosmos Inc展開競(jìng)爭(zhēng)。

  花旗集團(tuán)在全球范圍內(nèi)籌資以壯大其資本,出售Bellsystem24即是其中一個(gè)步驟。此前花旗已賣出日興Cordial證券及日興資產(chǎn)管理公司。

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