中科招商將溢價引進戰(zhàn)略投資者 正在跟瑞銀磋商H股事宜

從新三板摘牌半年的中科招商（832168）今天（6月20日）發(fā)布兩條好消息：公司已經(jīng)選中2家機構(gòu)作為公司的戰(zhàn)略投資者，正與瑞銀磋商H股上市。

中科招商說明（挖貝網(wǎng)wabei.cn配圖）

中科招商稱，將采用優(yōu)先受讓現(xiàn)有股東股份的形式引進戰(zhàn)略投資者，為股東創(chuàng)造新的流動性。據(jù)了解，中科招商已與境內(nèi)外10余家機構(gòu)投資者進行了多輪接洽，其中包括5家央企和金融機構(gòu)，公司已從中優(yōu)選2家機構(gòu)進場開展盡職調(diào)查。中科招商承諾，將會對引進戰(zhàn)略投資者的成果及時公告。

對于交易價格，中科招商也給出了下限，不低于1.2元/股。資料顯示，去年12月25日摘牌前最后一個交易日收盤價為0.61元。溢價將近100%。

登陸其他資本市場進展更為明朗。中科招商透露，已和瑞士信貸銀行等中介機構(gòu)就相關(guān)事宜進行多輪接洽，對香港H股、香港紅籌等上市模式開展了深入探討，并對公司資產(chǎn)進行了梳理。

中科招商表示，2017年的虧損不會對公司海外上市形成障礙，公司上市的估值以2018年審計報告為基礎(chǔ)，并結(jié)合未來三年的經(jīng)營預(yù)測進行估值，公司會結(jié)合戰(zhàn)略投資者的引進情況同步實施登陸其他資本市場的工作，屆時將制定上市方案，并提交公司董事會和股東會審議后公告。

中科招商表示，引進戰(zhàn)略投資者和上市的相關(guān)工作，已經(jīng)得到中國證監(jiān)會和中國證券登記結(jié)算公司的支持，并取得了一定的進展。

2017年12月15日，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布公告稱，經(jīng)進一步審查，中科招商、達(dá)仁資管均不符合整改要求，將于2017年12月18日對上述2家公司的股票暫停轉(zhuǎn)讓一天，12月26日起終止上述2家公司股票掛牌。

中科招商市值最高時為1330億，摘牌時只有60億。資料顯示，中科招商摘牌時有將近2700名股東，其中包括王公募一哥王亞偉先后兩次買入，最后被深度套牢。

相關(guān)資料顯示，2015年中科招商自登陸新三板后4次實施定增，募集資金總額高達(dá)108.84億元。