新三板十大迷你定增案,最低融了30.56元

2017/03/31 16:16      楊鳳

你知道目前為止新三板上融資額最小的定增,融了多少錢嗎?讀懂君告訴你,30.56元。

像這樣金額很小的迷你融資案在新三板市場(chǎng)上還有很多。根據(jù)讀懂新三板研究中心的數(shù)據(jù),2014年以來(lái)到2017年3月13日,單次募資總額在100萬(wàn)元以下的定增一共有99次。

這批迷你融資,大部分都是為了股權(quán)激勵(lì),因此出現(xiàn)低額融資也并不奇怪。不過(guò)也有一些企業(yè)的低額融資并不是為了股權(quán)激勵(lì),這或許值得八卦一下。

這些非股權(quán)激勵(lì)的迷你定增背后,各有各的故事。有的是為了讓親戚入股,有的是為了讓實(shí)際控制人鞏固控制權(quán),有的是因?yàn)楣灸貌怀鰠⒓诱箷?huì)的錢了,有的則是為了將股本湊成整數(shù)。

1、東盛園林(835585.OC)——為將股本湊成整數(shù),募資30.56元

新三板市場(chǎng)中單次募資金額最少的是東盛園林,2016年初東盛園林完成了一筆30.56元的融資,目的是將總股本湊成整數(shù)。

東盛園林是一家主要從事園林綠化工程施工的企業(yè),2016年1月18日正式掛牌新三板。本來(lái)一切都很順利,但是在股改過(guò)程中留下了一點(diǎn)點(diǎn)“小缺憾”,27名股東的股本數(shù)并不是整數(shù),比如第一大股東的持股數(shù)為12948888.89股。為了彌補(bǔ)這一“缺憾”,東盛園林掛牌后又以2元/股的價(jià)格發(fā)起了一輪增發(fā),有“缺憾”的股東認(rèn)購(gòu)了缺失部分。最終,27名股東合計(jì)認(rèn)購(gòu)了15.28股,認(rèn)購(gòu)金額總共為30.56元。

2、科大科技(832464.OC)——讓親戚入股,發(fā)起30萬(wàn)元融資

為了讓親戚入股,科大科技在掛牌前完成過(guò)一輪融資,親戚控股的公司青島福鑫匯裝飾工程有限公司認(rèn)購(gòu)了5萬(wàn)股,合計(jì)30萬(wàn)元。

雖然是親戚關(guān)系,不過(guò)發(fā)行的股票可一點(diǎn)不便宜。2014年8月份科大科技申請(qǐng)掛牌前最后一次增資價(jià)格為4.43元,而本次認(rèn)購(gòu)價(jià)為6元。

科大科技是一家為物料連續(xù)搬運(yùn)設(shè)備及礦山設(shè)備制造企業(yè)提供配套設(shè)備的企業(yè),2015年5月18日掛牌新三板。而青島福鑫匯裝飾工程有限公司是一家主要從事室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)的公司,公司股東戴晶與包繼成是父子關(guān)系,分別持有公司60%以及40%的股份。而包繼成是科大科技實(shí)際控制人包繼華的兄長(zhǎng),戴晶則是包繼華的叔叔。

3、英思科技(430403.OC)——為了引進(jìn)做市商,融資46萬(wàn)元

為了引進(jìn)做市商,英思科技完成了一筆金額為46萬(wàn)元的定增。

英思科技是新三板第一批做市企業(yè)之一,為了給做市商配售庫(kù)存股,于2014年7月份向萬(wàn)聯(lián)證券和東莞證券分別配售了10萬(wàn)股,總共募資46萬(wàn)元。這也是新三板上除了股權(quán)激勵(lì)的增發(fā)外,募資總額最少的一筆融資。

公開資料顯示,英思科技是一家位于武漢的公司,2014年1月24日就掛牌新三板,主營(yíng)業(yè)務(wù)是提供工程管理信息系統(tǒng)、施工過(guò)程管理系統(tǒng)等工程全生命周期整體信息化解決方案。

4、道旅旅游(834697.OC)——實(shí)際控制人為了鞏固控制權(quán),募資47.25萬(wàn)元

道旅旅游在2017年3月份完成了一筆47.25萬(wàn)元的融資,目的主要是讓實(shí)際控制人鞏固控制權(quán)。

道旅旅游是一家分銷國(guó)際酒店客房的公司,2015年12月17日掛牌新三板。公司控股股東吳維略只直接持有公司29.07%的股權(quán),同時(shí)通過(guò)持有深圳凱旋同德投資企業(yè)(有限合伙)99.9%的出資額,間接持有公司7.62%的股權(quán)。總共持有公司36.39%股權(quán)的吳維略勉強(qiáng)是公司的實(shí)際控制人。

說(shuō)是勉強(qiáng)一點(diǎn)也不夸張,因?yàn)楣玖硪还蓶|郭瓊珊直接持有公司35.11%的股權(quán),還是公司的第一大股東。為了鞏固自己的地位,吳維略以1.50元的價(jià)格向自己增發(fā)了31.50萬(wàn)股,在2017年3月8日完成配售以后,吳維略直接持股比例達(dá)到了34.93%,加上間接持股,總持股比例達(dá)到了41.92%,原來(lái)的第一大股東則股權(quán)則被稀釋到32.22%??偹沆柟塘丝刂茩?quán)。

5、創(chuàng)盛智能(836378.OC)——參加展覽會(huì)沒(méi)錢了,募資50萬(wàn)元

為了籌集參加“第13屆中國(guó)—東盟展覽會(huì)”的各種開銷,創(chuàng)盛智能在2016年6月份向董事長(zhǎng)肖永華以及董事沈春敏以1元的價(jià)格發(fā)行50萬(wàn)股,共募集資金50萬(wàn)元。主要用于一些參展設(shè)備制作的費(fèi)用、參會(huì)費(fèi)以及差率費(fèi)等。

創(chuàng)盛智能是一家機(jī)器人物料搬運(yùn)成套系統(tǒng)開發(fā)與銷售的公司,2016年4月14日掛牌新三板。從融資理由也可以看出,創(chuàng)盛智能實(shí)在是太窮了。雖然每年?duì)I收也達(dá)到上千萬(wàn),2013年?duì)I業(yè)收入為2545.81萬(wàn)元,2014年則達(dá)到了3394萬(wàn)元,不過(guò)凈利潤(rùn)一直都比較微薄。2013年與2014年分別只有78.56萬(wàn)元以及245.52萬(wàn)元。從2015年開始,因?yàn)槭袌?chǎng)需求萎縮、訂單下降,營(yíng)業(yè)收入開始下滑,2015年?duì)I業(yè)收入只有2889.74萬(wàn)元,凈利潤(rùn)則是負(fù)的。2016年上半年,公司的凈利潤(rùn)只有12.94萬(wàn)元。

公司賬上資金也是捉襟見肘,2014年年報(bào)上的貨幣資金只有11.95萬(wàn)元,2015年為50.38萬(wàn)元,2016年中報(bào)顯示稍微好一點(diǎn),賬上有408.23萬(wàn)元。

6、溫迪數(shù)字(831975.OC)——向主辦券商孫公司發(fā)起定增,募資55萬(wàn)元

溫迪數(shù)字在還沒(méi)有掛牌的時(shí)候完成了一筆55萬(wàn)元的融資,投資對(duì)象為主辦券商的全資孫公司。

溫迪數(shù)字是一家公關(guān)公司,2015年2月13日掛牌新三板。不過(guò)在2015年1月30日,溫迪數(shù)字還沒(méi)有

完成掛牌的時(shí)候,就完成了一筆融資。根據(jù)發(fā)行情況報(bào)告書,該次發(fā)行對(duì)象為魯證新天使投資有限公司,發(fā)行價(jià)格為1.10元/股,總共發(fā)行了50萬(wàn)股。而魯證新天使投資有限公司就是溫迪數(shù)字主辦券商中泰證券的全資孫公司。

中泰證券顯然別具慧眼,在魯證新天使投資參與定增后,溫迪數(shù)字以1.40元的價(jià)格完成了一次增發(fā),2015年9月份的定增價(jià)已經(jīng)漲到了16元。不過(guò)從2016半年報(bào)中的十大股東名單來(lái)看,魯證新天使投資有限公司在2015年就已經(jīng)退出。

7、愛培科(836630.OC)——掛牌前融資57萬(wàn)元

愛培科在掛牌前完成了一輪增發(fā),募資57萬(wàn)元。

愛培科是一家從事車聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的軟硬件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)以及銷售的企業(yè),2016年5月5日掛牌新三板。

2015年11月份,股轉(zhuǎn)受理了愛培科的掛牌申請(qǐng),在2015年12月16日愛培科的股東大會(huì)上,通過(guò)了以1.14元/股的價(jià)格向深圳市新源和資本投資有限責(zé)任公司定增的決議,總共發(fā)行50萬(wàn)股。公告顯示,公司2016年1月15日已經(jīng)收到了認(rèn)購(gòu)價(jià)款,2016年2月29日完成了這次發(fā)行。

公開資料顯示,深圳市新源和資本投資有限責(zé)任公司成立于2015年10月12日,注冊(cè)資本57萬(wàn)元,似乎與愛培科淵源不淺,而且深圳市新源和資本投資有限責(zé)任公司第一大股東盛子斐還是愛培科控股股東得理(深圳)電子有限公司的董事。

8、宇昂科技(430179.OC)——為了補(bǔ)充流動(dòng)資金,向原股東增資融資60萬(wàn)元

為了補(bǔ)充流動(dòng)資金,宇昂科技向原股東增發(fā),由原股東以相同的持股比例增資的方式,募集60萬(wàn)元。

宇昂科技是一家從事PVP(聚乙烯吡咯烷酮)系列產(chǎn)品(均聚,共聚,絡(luò)合,交聯(lián))及其他水溶性高分子材料技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)銷售的企業(yè),早在2012年12月20日就掛牌新三板了。

2013年8月份,公司發(fā)起了這次定增,原始股東按持股比例認(rèn)購(gòu)了30萬(wàn)股,總共出資60萬(wàn)元。這筆融資在2013年9月26日完成。那段時(shí)間宇昂科技的資金的確不是很寬裕,根據(jù)2012年年報(bào),2012年底公司貨幣資金只有117.21萬(wàn)元。2013年中為251.95萬(wàn)元,年末的時(shí)候只有316.70萬(wàn)元。

9、天佑鐵道(430673.OC)——為緩解資金壓力,融資60.72萬(wàn)元

天佑鐵道是一家主要從事城市軌道交通車輛核心零部件研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修及技術(shù)服務(wù)一體化的公司,2014年4月11日掛牌新三板。掛牌不久后為了緩解資金壓力,天佑鐵道向董事、監(jiān)事等募資60.72萬(wàn)元。

2014年6月30日時(shí),天佑鐵道的貨幣資金僅有228.14萬(wàn)元。2014年6月27日,天佑鐵道發(fā)布公告稱,因?yàn)闃I(yè)務(wù)增長(zhǎng),公司經(jīng)營(yíng)性資金需求增大,為了緩解資金壓力向董事翁浩、監(jiān)事會(huì)主席顧文浩以及兩名原股東上海天眷以及華德商貿(mào)發(fā)行55.20萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為1.10元/股。

值得一提的是,實(shí)際控制人雖然沒(méi)有直接認(rèn)購(gòu),但是控制的上海天眷認(rèn)購(gòu)了46萬(wàn)股,認(rèn)購(gòu)了絕大部分。

10、樓蘭股份(430657.OC)——大大小小完成過(guò)12次定增,最小一筆66萬(wàn)元

樓蘭股份堪稱最會(huì)玩募資的公司,在新三板上大大小小融過(guò)12次資,最高融到1.25億,最少的是66萬(wàn)元。

樓蘭股份最大的一筆1.25億元的融資是在2015年4月牛市期間完成的,最少的66萬(wàn)元的融資則在2015年1月發(fā)起。

2015年1月29日,樓蘭股份公布了股票發(fā)行方案,認(rèn)購(gòu)對(duì)象只有在冊(cè)股東大連知及幾投資咨詢中心(有限合伙)一名,以6.6元/股的價(jià)格認(rèn)購(gòu)了10萬(wàn)股,總共認(rèn)購(gòu)額為66萬(wàn)元。

根據(jù)讀懂新三板研究中心數(shù)據(jù),樓蘭股份主要為汽車制造商及其分銷商(4S店)提供分銷管理、客戶關(guān)系管理、IT系統(tǒng)建設(shè)及咨詢、數(shù)據(jù)傳輸和分析等整體解決方案,2014年2月21日掛牌新三板。

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