投資人不能錯(cuò)過的新三板電子商務(wù)行業(yè)年度大報(bào)告來了

2016/09/29 10:00      彭承天 許蕓

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截止2016年7月29日,新三板電商行業(yè)共有已掛牌企業(yè)117家,其中創(chuàng)新層企業(yè)22家,基礎(chǔ)層企業(yè)95家,創(chuàng)新層企業(yè)占比18.80%。這117家企業(yè)中,采用做市交易的只有14家,占比僅為11.97%,低于整個(gè)新三板市場(chǎng)做市企業(yè)占比(2016年7月29日,新三板共有掛牌企業(yè)7917家,做市轉(zhuǎn)讓企業(yè)1606家,做市企業(yè)占比達(dá)20.29%)。

就模式屬性來看,新三板電商企業(yè)既涵蓋B2B、B2C和C2C等傳統(tǒng)模式,也有O2O等新模式,還有獨(dú)具特色的F2C模式。當(dāng)然,作為整個(gè)交易層次電商行業(yè)的強(qiáng)大后盾,輔助服務(wù)層次的電子商務(wù)企業(yè)也在新三板電商企業(yè)中占據(jù)重要位置。

行業(yè)大觀

1、B2B模式:鋼鐵垂直類一枝獨(dú)秀;

2、B2C模式:幾乎清一色的精準(zhǔn)細(xì)分垂直;

3、C2C模式:形單影只;

4、O2O模式:旅游類和數(shù)碼家電類強(qiáng)勢(shì)發(fā)力;

5、F2C模式:引領(lǐng)未來的新模式;

6、混合模式:多樣混合趨勢(shì);

7、品牌電商服務(wù)行業(yè):經(jīng)銷與營(yíng)銷推廣雙雄并起。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng):夾縫求生

B2B行業(yè)

目前12家上市公司(含A股以及海外上市股)在B2B電商領(lǐng)域已經(jīng)占據(jù)60%以上的份額:7家綜合類B2B電商企業(yè)占據(jù)了過半的市場(chǎng)份額;在鋼鐵、能源、礦業(yè)、紡織、化工、醫(yī)藥、電子元器件、五金等細(xì)分領(lǐng)域也有上市公司占據(jù)細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)重要份額。所以總的來看,新三板B2B電商企業(yè)在B2B領(lǐng)域面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力非常大,想要搶占上市公司的市場(chǎng)份額并不容易。

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B2C行業(yè)

根據(jù)艾瑞網(wǎng)數(shù)據(jù),2015年中國(guó)網(wǎng)購市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)3.8萬億元。其中B2C網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)(包括開放平臺(tái)式與自營(yíng)銷售式,不含品牌電商)占比約為51.9%,合計(jì)約2萬億元,B2C占比首次超過C2C。各大巨頭仍然牢牢占據(jù)B2C市場(chǎng)的絕大部分市場(chǎng)份額,具體份額如下:

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目前,天貓、京東、蘇寧易購、唯品會(huì)、國(guó)美在線、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、亞馬遜中國(guó)和聚美優(yōu)品等8位巨頭占據(jù)了94.10%的市場(chǎng)份額(1號(hào)店、易迅網(wǎng)市場(chǎng)份額并入京東),而且這些巨頭基本都是全國(guó)性的、綜合性的,競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,所以新三板電商要想在B2C領(lǐng)域與老牌巨頭搶市場(chǎng)將變得越來越艱難。 隨著綜合性電商巨頭的品類不斷增多以及知名度的不斷提升,新興的新三板電商即使是在垂直領(lǐng)域也將面臨血腥的競(jìng)爭(zhēng)。

C2C行業(yè)

在C2C領(lǐng)域,國(guó)內(nèi)先后出現(xiàn)過易趣、淘寶、一拍網(wǎng)、拍拍網(wǎng)、百度有啊等電商企業(yè),但最終活下來的也就淘寶和易趣兩家,而且淘寶網(wǎng)占據(jù)80%以上的市場(chǎng)份額,其他平臺(tái)要么被迫關(guān)閉,要么被收購:一拍網(wǎng)于2006年被淘寶收購,拍拍網(wǎng)在2014年被京東收購后于2015年底被關(guān)閉,百度有啊也于2011年關(guān)閉。

O2O行業(yè)

在O2O領(lǐng)域,新三板電商企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)同樣異常激烈:團(tuán)購(綜合)、外賣、旅行、打車、生活信息等諸多領(lǐng)域都出現(xiàn)了相對(duì)老牌的巨頭,除了以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),其他的一些傳統(tǒng)企業(yè)如順豐,也在這一領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)布局,競(jìng)爭(zhēng)非常激烈:

團(tuán)購市場(chǎng)

根據(jù)易觀國(guó)際的分析報(bào)告,2015年上半年中國(guó)團(tuán)購市場(chǎng)成交額達(dá)到770.1億元人民幣,與去年同期相比增長(zhǎng)167.7%。而隨著各大團(tuán)購平臺(tái)對(duì)三四線城市的集中發(fā)力必將帶動(dòng)團(tuán)購市場(chǎng)能量的進(jìn)一步釋放。作為本地生活服務(wù)O2O領(lǐng)域最為成熟的業(yè)務(wù),團(tuán)購領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)排名差距不大,美團(tuán)仍是行業(yè)老大地位。由于團(tuán)購市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已定,團(tuán)購O2O領(lǐng)域幾乎沒有進(jìn)入機(jī)會(huì)。

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非團(tuán)購O2O領(lǐng)域

在團(tuán)購領(lǐng)域之外,隨著一波又一波互聯(lián)網(wǎng)浪潮的到來,其他大部分領(lǐng)域相繼涌現(xiàn)出O2O巨頭甚至是上市巨頭:打車領(lǐng)域有滴滴,綜合生活服務(wù)有58同城(含58到家、安居客、嘟嘟美甲),教育領(lǐng)域有好未來,家居領(lǐng)域有紅星美凱龍,母嬰用品有蘇寧紅孩子……

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由于上市對(duì)于提升公司知名度以及募集資金發(fā)展壯大具有巨大作用,在那些有上市公司的O2O領(lǐng)域,新三板電商將面臨巨大的挑戰(zhàn)。另外,一些上市公司、擬上市明星公司也不斷拓展版圖,這些都將給新三板電商帶來較大的挑戰(zhàn)。

四化趨勢(shì):智取未來

1、精準(zhǔn)垂直化:79家交易層次的新三板電商企業(yè)垂直分布于32類細(xì)分行業(yè);

2、區(qū)域化:選擇在一個(gè)特定區(qū)域進(jìn)行深耕;

3、簡(jiǎn)約化:越來越多的中小微電商聚焦于APP商城和微信公眾號(hào)商城;

4、產(chǎn)業(yè)化:構(gòu)建自有品牌,強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)聯(lián)系;

5、智取未來:模式雙劍客與流量雙劍客。

相關(guān)說明

行業(yè)界定

根據(jù)中華人民共和國(guó)商務(wù)部于2012年發(fā)布的《電子商務(wù)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》(以下簡(jiǎn)稱《資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》),電子商務(wù)系指交易當(dāng)事人或參與人利用現(xiàn)代信息技術(shù)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)(包括互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)或其他信息網(wǎng)絡(luò))所進(jìn)行的各類商業(yè)活動(dòng),包括商品交易、服務(wù)交易和知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易,也包括為上述交易所提供的信息、金融、物流及信用評(píng)價(jià)、司法爭(zhēng)議解決等公共服務(wù)。    

電子商務(wù)企業(yè)是指利用因特網(wǎng)直接從事電子商務(wù)交易或提供相關(guān)服務(wù),獨(dú)立核算并獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的經(jīng)濟(jì)組織。

根據(jù)以上概念和標(biāo)準(zhǔn),電子商務(wù)企業(yè)可以界定為兩個(gè)層次:交易層次和輔助服務(wù)服務(wù)層次。

交易層次的電子商務(wù)企業(yè)是指為交易雙方提供交易展示平臺(tái)及輔助服務(wù)(平臺(tái)型)、為自身與交易方提供交易展示平臺(tái)及輔助服務(wù)(自營(yíng)型)的經(jīng)濟(jì)組織。

輔助服務(wù)層次的電子商務(wù)企業(yè)是指那些自身不參與交易(或者雖然自身參與交易但自身不提供開放性平臺(tái))而為交易雙方提供在線交易服務(wù)的經(jīng)濟(jì)組織。所謂輔助服務(wù)是指圍繞交易雙方進(jìn)行在線交易而產(chǎn)生的輔助服務(wù),主要包括電子商務(wù)經(jīng)銷服務(wù)、電子商務(wù)代運(yùn)營(yíng)服務(wù)、在線支付服務(wù)、配套物流服務(wù)、電子商務(wù)培訓(xùn)服務(wù)、電子商務(wù)技術(shù)支持服務(wù)等,這個(gè)層次的電商子商務(wù)企業(yè)即屬于所謂的品牌電商服務(wù)行業(yè)。

由于在線支付服務(wù)可納入互聯(lián)網(wǎng)金融范疇,本研報(bào)所研究的電商企業(yè)主要是交易層次的電商企業(yè)以及不含在線支付服務(wù)的輔助層次電子商務(wù)企業(yè)。

電商企業(yè)模式判定

對(duì)于多種混合模式電商企業(yè)的模式定性,選擇模式貢獻(xiàn)收入占首要地位和次要地位的兩種模式作為該企業(yè)的定性模式,如果占首要地位的模式的收入貢獻(xiàn)比例超過75%,則選擇該模式作為該企業(yè)的定性模式。例如,某電商企業(yè)XYZ兼具B2B、B2C和O2O模式,其中B2B模式貢獻(xiàn)50%的收入,B2C模式貢獻(xiàn)30%的收入,O2O模式貢獻(xiàn)20%的收入,則XYZ被定性為B2B+B2C模式電商;如果B2B模式、B2C模式、O2O模式貢獻(xiàn)收入的比例分別為80%、15%和5%,則XYZ被定性為B2B模式電商,總之就是看核心模式。

對(duì)于既有交易層次又有輔助服務(wù)層次的電商企業(yè),選擇收入占主要地位的層次進(jìn)行定性,例如某企業(yè)既搭建了B2B交易平臺(tái),同時(shí)也為電商企業(yè)提供電商培訓(xùn)服務(wù),但是培訓(xùn)收入占比只有20%,則該企業(yè)被納入交易層次電商企業(yè)范疇。(挖貝網(wǎng)轉(zhuǎn)自掘金三板公眾號(hào):juejinsanban)

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