新三板優(yōu)先股再添一單 齊魯銀行擬募資20億元

3月7日，《證券日報》記者獲悉，齊魯銀行擬非公開發(fā)行優(yōu)先股不超過2000萬股，募集不超過20億元。本次發(fā)行優(yōu)先股將進(jìn)一步拓寬公司資本補(bǔ)充渠道，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，滿足各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模適度擴(kuò)張的資本需求。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，自去年9月份以來，新三板已有鑫莊農(nóng)貸、中視文化、中國康富、誠信小貸、思考投資、齊魯銀行等6家掛牌企業(yè)披露非公開發(fā)行優(yōu)先股預(yù)案，其中，誠信小貸已披露優(yōu)先股發(fā)行認(rèn)購結(jié)果公告，這意味著新三板首單優(yōu)先股發(fā)行已完成。

繼去年9月份發(fā)布《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)優(yōu)先股業(yè)務(wù)指引(試行)》以后，今年全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)將完善優(yōu)先股的規(guī)則體系和技術(shù)支持，制訂優(yōu)先股發(fā)行備案文件的審查要點(diǎn)和審查工作流程，加快優(yōu)先股轉(zhuǎn)讓涉及的技術(shù)系統(tǒng)開發(fā)測試等工作，盡快實現(xiàn)轉(zhuǎn)讓功能。

一位券商人士表示，優(yōu)先股的風(fēng)險收益特征不同于債權(quán)和普通股權(quán)，而是介于兩者之間，而且優(yōu)先股涉及條款更多，設(shè)計靈活，給融資主體和投資者都提供了更多選擇。

記者從多家已掛牌金融機(jī)構(gòu)和類金融機(jī)構(gòu)獲悉，今年重點(diǎn)工作是發(fā)股發(fā)債，其中有已掛牌金融機(jī)構(gòu)明確表示今年將發(fā)行優(yōu)先股。

此次齊魯銀行發(fā)行優(yōu)先股可謂大手筆，擬募集資金不超過20億元，并且齊魯銀行本次優(yōu)先股無到期期限，所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金認(rèn)購。在此之前，其他5家掛牌企業(yè)發(fā)行優(yōu)先股擬募集資金有3家在2億元以下，僅有中國康富擬募集資金不超過15億元。

“隨著利率市場化、金融混業(yè)經(jīng)營、金融脫媒進(jìn)程的加速，銀行業(yè)競爭不斷加劇，商業(yè)銀行資本實力對其發(fā)展前景的重要性將日益凸顯。”齊魯銀行方面表示，本次發(fā)行優(yōu)先股將進(jìn)一步拓寬公司資本補(bǔ)充渠道，提高資本質(zhì)量和資本充足率水平，滿足各項業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展和資產(chǎn)規(guī)模適度擴(kuò)張的資本需求，對提升公司競爭力水平、實現(xiàn)“成為具有競爭力的區(qū)域性商業(yè)銀行”的戰(zhàn)略目標(biāo)有重要意義。

據(jù)齊魯銀行2015年半年報顯示，截至6月末，齊魯銀行資產(chǎn)總額達(dá)到1320.02億元，較年初增加91.21億元，同比增長7.42%；負(fù)債總額為1226.60億元，較年初增加70.03億元，同比增長6.05%；實現(xiàn)凈利潤5.26億元，同比減少1.51億元，下降22.30%。報告期末不良貸款率2.18%，較年初增長0.46個百分點(diǎn)。