九鼎投資吞并中江集團(tuán) 首例新三板公司控股A股公司

2015/09/28 12:08     

9月23日晚間,停牌六個(gè)月的中江地產(chǎn)公告稱,中江地產(chǎn)擬采取現(xiàn)金支付的方式購買九鼎投資及拉薩昆吾合計(jì)持有的昆吾九鼎100%股權(quán),交易價(jià)格確定為90986.21萬元。而就在前一日,九鼎投資收購中江地產(chǎn)控股股東中江集團(tuán)正式獲得國務(wù)院國資委的批準(zhǔn)。

這意味著,短短4個(gè)月內(nèi),九鼎投資已經(jīng)通過收購國企中江集團(tuán)的最后一道關(guān)卡,順利入主A股上市公司中江地產(chǎn),最終也有望通過借殼曲線登陸A股市場。

九鼎投資入主中江地產(chǎn)

今年5月15日,在江西省南昌市江西省產(chǎn)權(quán)交易所的主持下,8家競拍機(jī)構(gòu)參與了對中江集團(tuán)100%股權(quán)的競拍。最終九鼎投資以人民幣41.5億元的高價(jià)競得。

公開資料顯示,中江集團(tuán)持有中江地產(chǎn)72.37%的股份,處于絕對控股地位。交易完成后,九鼎投資將間接持有中江地產(chǎn)72.37%的股權(quán)。對于九鼎投資的這一舉動,曾有分析觀點(diǎn)認(rèn)為,九鼎投資此筆投資主要是看中中江地產(chǎn)的A股殼資源,未來將會通過資產(chǎn)注入的方式,實(shí)現(xiàn)借殼上市。

9月22日,這一事件有了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。九鼎投資收購中江集團(tuán)正式獲得國務(wù)院國資委[微博]的批準(zhǔn)。23日晚間,中江地產(chǎn)發(fā)布公告,擬9.1億元收購昆吾九鼎。收購?fù)瓿珊?,昆吾九鼎將正式登陸資本市場。

而為了能夠擴(kuò)大管理的基金資產(chǎn)規(guī)模,增加自身收入和利潤。中江地產(chǎn)還同步發(fā)布了定增預(yù)案,擬募集資金不超過120億元,繼續(xù)加碼私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)。

千億市值領(lǐng)銜新三板

在國內(nèi)的私募圈內(nèi),九鼎投資名氣頗大。2014年4月,九鼎投資登陸新三板,成為第一家登陸新三板的私募股權(quán)機(jī)構(gòu),并創(chuàng)造出第一高股價(jià)。今年8月28日,九鼎投資公告稱,已完成總額100億元人民幣的融資,本次定增價(jià)格20元/股,合計(jì)發(fā)行5億股。這也是是九鼎投資掛牌以來第三次增發(fā),公司股本達(dá)到55億。以目前18.63元的股價(jià)計(jì)算,公司總市值已經(jīng)突破千億元。

此外,為了實(shí)施此次重組,九鼎投資體系下的相關(guān)PE業(yè)務(wù)全部納入昆吾九鼎,同時(shí)也將昆吾九鼎的非PE業(yè)務(wù)進(jìn)行了剝離。憑借此次交易,市場也終于可以一窺昆吾九鼎的資產(chǎn)情況。

數(shù)據(jù)顯示,截至2015年5月31日,昆吾九鼎累計(jì)管理基金認(rèn)繳規(guī)模332億元,實(shí)繳規(guī)模235億元,投資企業(yè)241家。截至2015年8月31日,昆吾九鼎所管理基金已投項(xiàng)目中已上市企業(yè)及掛牌“新三板”企業(yè)70家。

創(chuàng)始人中4位來自四川

作為私募“第一股”的九鼎投資,其實(shí)與四川淵源頗深。公開資料顯示,九鼎控股實(shí)際控制人為吳剛、黃曉捷、吳強(qiáng)、蔡蕾、覃正宇,持股比例分別為35%、25%、22%、10%、10%。

而這5位實(shí)際控制人中,有4人來自四川。其中,公司董事長吳剛是四川巴中人,2001年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)會計(jì)系研究生畢業(yè),其弟弟吳強(qiáng)也畢業(yè)于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)。據(jù)媒體報(bào)道,吳剛畢業(yè)后先去明發(fā)證券的投行部工作,后來又以第一名的成績進(jìn)入證監(jiān)會[微博]。

作為吳剛的四川老鄉(xiāng),黃曉捷也是學(xué)霸式人物。黃曉捷畢業(yè)于對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)[微博],曾是人民銀行[微博]碩士博士第一名的高材生。

此外,蔡蕾是四川江油人,原是四川中鐵信托的董秘,后來被黃曉捷等人挖到九鼎投資。蔡蕾曾公開表示,“我們四個(gè)創(chuàng)始人都是四川人,我們是標(biāo)準(zhǔn)的四川企業(yè)。

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