2014年7月中國創(chuàng)投市場投融資數(shù)據(jù)研究

投資潮數(shù)據(jù)顯示，2014年7月中國創(chuàng)投市場共披露192起交易，其中已披露投資金額交易163起，涉及投資金額約91.63億美元。與2014年6月份相比，交易數(shù)量環(huán)比增加37起，交易金額環(huán)比增加近72%。在2014年7月披露的192起交易中，中國企業(yè)投融資交易177起，涉及投資金額約56.92億美元;中國企業(yè)/機(jī)構(gòu)海外投資交易15起,涉及投資金額約34.71億美元。(注：本報告中使用的投資金額數(shù)據(jù)以已披露金額為準(zhǔn)。)

　　1中國企業(yè)投融資部分

　　1.1投資類型分析

投資潮網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年7月披露的中國企業(yè)投融資交易中，天使投資交易24起，涉及投資金額約2491.86萬美元，交易數(shù)量環(huán)比增加4起，交易金額環(huán)比增加約230%。風(fēng)險投資交易100起，環(huán)比增加39起，涉及投資金額約7.99億美元，環(huán)比減少約43.7%;私募股權(quán)投資交易11起，涉及投資金額約24.45億美元，交易數(shù)量環(huán)比增加10起。戰(zhàn)略投資交易34起，涉及投資金額約15.13億美元，交易數(shù)量環(huán)比減少19起，交易金額環(huán)比減少34.67%。有8家上市公司進(jìn)行了PIPE融資，涉及投資金額約9.1億美元，交易數(shù)量環(huán)比增加2起，交易金額增加87.7%。詳情請參考《圖1 2014年7月中國創(chuàng)投市場投資類型分析》 。

　　1.2天使投資

2014年7月披露的中國企業(yè)投融資交易中，共有24家早期企業(yè)獲得天使投資，TMT行業(yè)企業(yè)居多，其中近50%為互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。金額較大的兩筆交易為極路由和撼牛網(wǎng)絡(luò)分別獲得1000萬美元和500萬美元天使投資。詳情請參考《表1 中國創(chuàng)投市場2014年7月天使投資交易詳情》 。

　　1.3風(fēng)險投資

7月期間，在風(fēng)險投資領(lǐng)域比較活躍的投資機(jī)構(gòu)是紅杉資本和深創(chuàng)投，紅杉資本共完成9筆投資，總投資額約1億美元。其中紅杉資本單獨投資了戶外旅游業(yè)公司海玩網(wǎng)和移動CRM軟件服務(wù)商銷售易。同時，紅杉資本還與經(jīng)緯中國、和玉基金、英諾天使基金、富達(dá)投資、漢理資本、真格基金、險峰華興、戈壁合伙人、蘭亭投資、光速安振、凱鵬華盈、鍇明投資等機(jī)構(gòu)聯(lián)合投資完美診所、ImbaTV、貼貼科技、到喜啦、蜜芽寶、零號線、融360以及手游媒體1006。

深創(chuàng)投本月獨立投資了8家企業(yè)，分別是博天尼生物、開元光電照明、巴斯巴科技、常州瑞虎網(wǎng)絡(luò)科技、恒銀金融科技、南京艾逛信息科技、有趣島和米粒影視。

從行業(yè)角度來看，100起風(fēng)險投資交易中82起屬于TMT行業(yè)，約占風(fēng)險投資交易總數(shù)的82%;18起交易屬于非TMT行業(yè)，約占交易總數(shù)的18%。詳情請參考《表2 中國創(chuàng)投市場2014年7月風(fēng)險投資交易詳情》和《圖2 2014年7月中國創(chuàng)投市場風(fēng)險投資TMT細(xì)分行業(yè)投資數(shù)量及其所占比例》 。

　　1.4私募股權(quán)投資

2014年7月披露的中國企業(yè)投融資交易中，共11起私募股權(quán)投資交易，其中備受關(guān)注同時也是規(guī)模最大的1筆交易為高盛、美國華平投資集團(tuán)、馬來西亞國庫控股公司、中國中信集團(tuán)、中國際金融有限公司、復(fù)興集團(tuán)和中糧集團(tuán)向中國華融投資20億美元。詳情想?yún)⒖肌侗? 中國創(chuàng)投市場2014年7月私募股權(quán)投資交易詳情》 。

　　1.5戰(zhàn)略投資

7月中，上海北海船務(wù)獲得中海發(fā)展8.3億人民幣戰(zhàn)略投資成為最引人注目的戰(zhàn)略投資事件之一。傳統(tǒng)媒體方面，華數(shù)傳媒出資2.5億人民幣入股銀潤傳媒。教育培訓(xùn)方面，百度投資萬學(xué)教育，攜程投資世紀(jì)明德。

從行業(yè)角度看，TMT行業(yè)披露的戰(zhàn)略投資交易最多，共9起，其次是傳統(tǒng)行業(yè)，共7起，制造業(yè)6起，金融服務(wù)業(yè)5起，教育業(yè)和傳統(tǒng)服務(wù)各3起，醫(yī)療健康行業(yè)1起。詳情請參考《表4 中國創(chuàng)投市場2014年7月戰(zhàn)略投資交易詳情》和《圖3 2014年7月中國創(chuàng)投市場戰(zhàn)略投資行業(yè)細(xì)分》 。

　　1.6 PIPE投資

投資潮網(wǎng)站統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年7月共有8家上市公司進(jìn)行了PIPE融資，分別涉及房地產(chǎn)、醫(yī)療健康、傳統(tǒng)行業(yè)、移動互聯(lián)網(wǎng)、IT和半導(dǎo)體等5個行業(yè)。詳情請參考《表5 中國創(chuàng)投市場2014年7月PIPE投資交易詳情》 。

　　2中國企業(yè)/機(jī)構(gòu)海外投資部分

2014年7月期間，共披露了15起中國企業(yè)/機(jī)構(gòu)海外投資交易，涉及移動互聯(lián)網(wǎng)、制造業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)、農(nóng)林牧漁、能源、IT和半導(dǎo)體、醫(yī)療健康7個行業(yè)。

在拓展海外市場的15家中國企業(yè)中，備受關(guān)注的是國家電網(wǎng)公司投資意大利存貸款公司，總交易價21億歐元，約合人民幣161億元。交易完成后國家電網(wǎng)公司持有意大利能源網(wǎng)35%股份，是中國企業(yè)迄今為止在意大利最大單筆投資。

詳情請參考《表6 中國創(chuàng)投市場2014年7月海外投資交易詳情》 。