O2O火箭翻身:VC報價低于4億美元免談 慢熱的傲嬌王子

2014/10/10 19:58     

 

搬家、洗車、通馬桶、美甲……土到掉渣的傳統(tǒng)服務業(yè)從來是不被人看好的“小生意”,這個領域的創(chuàng)業(yè)者大多局限在小商人的層次,難以吸引資本的關注。但基于移動互聯(lián)+LBS的O2O服務新模式,讓一切服務都可以到店、到家、到人,傳統(tǒng)服務業(yè)大規(guī)模去中介化的結果是,凡是跟不上這波浪潮的小生意人都有可能面臨滅頂之災,對一批服務中小企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言,它們也面臨著滅頂之災:它們想在線上連接和服務的客戶都可能會死,皮之不存毛將焉附?  

所有VC都相信中國的本地服務業(yè)中將出現(xiàn)很多家百億美金級的上市公司,但十幾年來,它們很少把錢投向這個行業(yè)。這是正確的。本地服務業(yè)公司提供的多是非標準化服務,業(yè)務大多局限在本地市場,創(chuàng)業(yè)者也大多停留在小商人的層次上……簡言之,這些公司既無概念又無業(yè)績,沒法兒上市。也有人試水,只是不太成功,比如江南春。他在2009年投資了家富富僑,后者已接近破產(chǎn)。

現(xiàn)在,一切都不一樣了。

從2013年開始,本地服務業(yè)已有超過30個細分領域出現(xiàn)了大量O2O模式的創(chuàng)業(yè)公司。投資人對它們的態(tài)度,可以通過其估值增速之快加以說明。從天使發(fā)展到A輪,互聯(lián)網(wǎng)公司一般需一年時間,最后漲10倍算正常。而不少O2O公司的軌跡是,創(chuàng)立半年內(nèi)即完成A輪融資,從Pre A到A輪的估值就可能漲10倍。創(chuàng)立時間稍長的公司,“年初估值1億美元,現(xiàn)在再去談,估值已經(jīng)是3億美元了。”58同城首席戰(zhàn)略官陳小華告訴《創(chuàng)業(yè)家》,還有公司告訴他“報價低于4億美元免談”。

仍然會有投資人看走眼,但概率不會像以前那么高。因為這波創(chuàng)業(yè)浪潮中的幾個先行者通過重新定義線下產(chǎn)品,利用新工具獲得了在全國市場擴張的機會,從而有了規(guī)模級的收入。比如法寶網(wǎng),它在2013年的營收為2億元左右。E代駕也已獲得了規(guī)模級收入。它們的經(jīng)驗證明,當前這波本地服務業(yè)O2O創(chuàng)業(yè)潮的根基還算扎實,不是在玩概念。

當然,從另一個角度,對線下傳統(tǒng)門店而言,這將是繼電商之后的又一場滅頂之災。對一批服務中小企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭而言,也面臨著滅頂之災:它們想在線上連接和服務的客戶都可能會死,因為新一代創(chuàng)業(yè)者直接連接了勞動者與消費者!

本地服務業(yè)是如何從沒人看好的小生意,演變成了今天這波洶涌的創(chuàng)業(yè)潮?

為什么服務業(yè)慢熱?

服務業(yè)要資本化,要等它變成大眾消費項目。2000年左右,北京的洗腳店里絕大多數(shù)都是4-8人間,那時的消費初衷是請客。2011年左右,洗腳店的房間結構就以兩人間為主了,其中獨自一人到店消費的占比達到了53%。請客消費到個人消費的變化,暗合的是中國人均GDP從2003年的1090美元到2011年5400美元的攀升。

伴隨消費力的提升,互聯(lián)網(wǎng)也逐步加大了對傳統(tǒng)經(jīng)濟部門的改造。先是標準化程度最高的輕工產(chǎn)品跟淘寶一起成長,然后是生產(chǎn)過程比較復雜的電子產(chǎn)品與京東結伴而行。服務業(yè)中的餐飲業(yè),趕上了PC互聯(lián)網(wǎng)時代的末班車。餐飲業(yè)的標準化程度在政府的強力促進下已然較高,當“2人套餐”、“6人超值套餐”等形式出現(xiàn)后,吃喝這種隨機性極強的消費行為也變成了標準品。這樣,商家在團購平臺上獲取預訂訂單,消費者到店完成消費。通過線上給線下導流的方式,大眾點評、美團等公司成就了團購的商業(yè)模式。

這是第一代,也是大家熟知的O2O模式,但它對本地服務業(yè)的改造并不成功。這種模式的價值是線上幫助線下業(yè)者傳遞更多的信息,而單純的信息無法改變服務本身。按陳小華的說法,“你現(xiàn)在坐在家里,用更好的折扣就可以預訂酒店,還能提前付款,這樣快捷酒店的確不需要臨街店面了。但酒店前臺有沒有笑,PC互聯(lián)網(wǎng)并沒有影響力。”

從行業(yè)內(nèi)部看,這是本地服務業(yè)的服務/產(chǎn)品標準化的問題沒有解決。我們并不要求A、B兩位美甲師提供的服務像兩臺同型號的冰箱那樣完全一致,那有沒有一個作為底線的標準存在呢?也沒有。

從行業(yè)外部來看,是因為支撐它發(fā)生巨變的基礎設施還沒出現(xiàn)。本地服務業(yè)的交付場景,發(fā)生在人與人之間,并且勞動者提供服務的場所與消費者消費的場所是同一空間。比如在E代駕,這一空間是汽車,在阿姨幫,這一空間是家。但PC互聯(lián)網(wǎng)它只能連接到“公司”和指向不明的IP。也就是說,美團連接的是消費者和餐館,而不是消費者和廚師。而且,在PC時代,還沒法精準定位“人”的位置。

在上述多個條件疊加下,本地服務業(yè)者的生意也就無法規(guī)?;?,他們中的絕大部分都是在某個城市的某個街區(qū)里做著自己的小生意。

Uber模式

代表公司 產(chǎn)業(yè)鏈位置連接對象創(chuàng)始團隊結構當前業(yè)務標準化程度營收來源

第一代O2O 美團、大眾點評 信息人與公司單核居多,且多為線上大神較高廣告

第二代O2O 法寶、房多多、河貍家等 交易人與人二三人組合,線上線下都有低傭金

現(xiàn)在看來,2011年是很關鍵的一年。這一年,運營商掀起的千元Android智能機開始普及,它與2009年開始全面商用的3G網(wǎng)絡一道,讓中國的移動互聯(lián)網(wǎng)成了普通人在日常生活中就能感受到的存在。大家知道了原來自己身邊500米內(nèi)就住著心理醫(yī)生、洗車工、搬家?guī)煾?、律?hellip;…當年5、6月份時,微信用戶數(shù)開始成規(guī)模增長,到年底,張小龍已成為業(yè)內(nèi)大神。iPhone版的手機支付寶成為App store當年度財務類最佳軟件。

勞動者、消費者、虛擬平臺、地理位置、移動支付等均已準備完畢。移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)連接起了人與人。020基礎設施的完善讓美國的Uber看上去很適合中國。Uber通過GPS定位,能讓離你最近的、符合其規(guī)則的私家車載你去目的地。這種通過App即完成對社會閑散資源高效利用的一幕,看上去代表了移動時代的服務業(yè)的未來。于是,2011年底,成立不過兩年左右的Uber的估值達到了3.3億美元。

中國率先對這一現(xiàn)象做出反應的是滴滴和快的等打車軟件。它們于2012年成立,上線后即風靡全國。然后在騰訊和阿里的支持下,這個市場很快就只剩下滴滴和快的。程維、趙冬的同行們雖然在打車市場輸了,但也有收獲,至少目前的創(chuàng)業(yè)者大部分都已經(jīng)知道了O2O的基本做法。

正當他們打算把這一模式復制到其它領域時,以Uber模式做家政的Homejoy的融資消息傳來……2013年下半年起,在服務業(yè)做垂直平臺式O2O的創(chuàng)業(yè)者成倍增加。個性化攝影、美甲美容、理發(fā)、按摩、心理咨詢、房產(chǎn)經(jīng)紀、律師、醫(yī)生、陪練、家教、一對一培訓、家政、電器維修、汽車維修、家具房屋維修、演藝主持、跑腿、代駕、洗車、空調(diào)清洗、地板打蠟、白蟻防治、管道疏通、開鎖、道路救援、快印等數(shù)十個領域里,都出現(xiàn)了大量創(chuàng)業(yè)者。

 

四大特征

雖然分處不同領域,這批創(chuàng)業(yè)公司都具有以下特征。

1.在產(chǎn)業(yè)鏈上去“中介”。河貍家連接了美甲師和消費者,人人車連接了個人賣家和個人買家,58到家目前連接了搬家?guī)煾蹬c消費者,哈達旅行連接了海外達人與游客……它們都繞過了一批中介,比如門店、經(jīng)銷商、旅行社等,直接對接勞動者和消費者。

但這一行為的實質是建“中介平臺”。有了河貍家,中國不再需要那么多美甲店,河貍家通過移動及互聯(lián)網(wǎng)工具,把原先的地域性服務市場連接成了全國級市場,它就成了中國唯一一家美甲店。

2.組織形式為虛擬公司。有幾萬名律師根據(jù)排班表,去法寶網(wǎng)坐班提供法律咨詢,并獲得收入,但他們不是法寶網(wǎng)的員工。有50萬執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人在房多多的平臺上賣房子并獲得收益,但他們也不是房多多的員工。是法寶網(wǎng)和房多多,而不是通過某個中介機構來提供服務。它們既在線上分配訂單,也要管理線下的服務品質。本地服務業(yè)的垂直平臺,不會做成天貓的模式。

在陳小華看來,這就是新一代的公司。他在重度垂直——黑馬O2O特訓營中說,“公司提供了什么?品牌、運營資質、場地。它還要分配訂單,制定產(chǎn)品生產(chǎn)流程,負責定價收費、員工培訓,給員工發(fā)薪酬?,F(xiàn)在的這些公司也能提供品牌和資質,而且它不需要場地,也不需要KPI,你今天接了多少個客戶收了多少錢都被記錄在云端了,直接按訂單給你分。任何人只要去報名,接受培訓,裝上App,就可以工作了。沒有朝九晚五,你不想干,就把手機關了。這個訂單會自動傳給下一個人。”

3.解放服務業(yè)勞動者。大體而言,如果一個客戶原先為這筆服務支付了10元,那么勞動者只能獲得4元;而服務業(yè)門店需要支付房租、營銷、管理等成本,所以盡管它拿走了6元,事實上也沒多少凈利。現(xiàn)在這波本地服務業(yè)O2O公司的分成模式是,客戶只需支付7元錢,勞動者可以拿到6元。這個新型的全國級中介只需要抽走1元錢,還能有利潤,因為它解決了此前的地域限制,替代了成千上萬個傳統(tǒng)中介,獲得了此前從未有過的規(guī)模效益。

4.給服務設定了底線標準。人有三急,美甲師上門美甲時,她是借你家?guī)茫€是不借廁所好?河貍家不推薦借廁所。“美甲師上廁所,顧客心里多少會有點不開心,他不開心,下次就不選你了。你活做得漂亮,應答得體,人家下次還選你。老客人怎么積累?就這樣來。所以你在上門前先上完廁所。”河貍家創(chuàng)始人孟醒(雕爺)表示,“不是說一定不許上,但是我們會教育,就是說盡量避免。教育的意思就是循循善誘,天天給他們(美甲師)洗腦嘛。以前在店面里不存在這個問題,現(xiàn)在上門了就一堆這種問題。

做本地服務業(yè)O2O八大要點

本地服務業(yè)的大公司中,58同城率先感受到了這波浪潮。它和創(chuàng)業(yè)者面對的是同一撥用戶,但58同城是PC時代的做法,通過城市游商面對用戶;大量創(chuàng)業(yè)者現(xiàn)在越過了58這樣的中間環(huán)節(jié),直接連接勞動者。58同城做的是信息層面的營銷服務,這批創(chuàng)業(yè)者直接切入了交易環(huán)節(jié)。

作為直接反應,58同城開始籌劃垂直平臺模式的獨立子公司58到家,并拿出10億美元投資本地服務業(yè)O2O創(chuàng)業(yè)公司。這筆錢與無數(shù)天使、VC的錢混雜在一起,成就了本地服務業(yè)誕生以來可能最大的投資浪潮。嚷嚷了這么多年的O2O終于要在本地服務業(yè)大范圍落地了。

本刊采訪了近40位投資人與創(chuàng)業(yè)者,梳理出了做好本地服務O2O公司的八大要點。

當你決定在這一領域創(chuàng)業(yè),應該知道:

1.有的行業(yè)是否需要去中介化,還待商榷。比如理發(fā),上門服務帶給用戶的便捷和價格優(yōu)勢,是否能抵消碎頭發(fā)散落一地帶來的不快?

2.創(chuàng)始團隊單核心,危險。創(chuàng)業(yè)公司對線下服務的掌控、運營能力,至少不能低于傳統(tǒng)從業(yè)者。同時,線上團隊的開發(fā)、營銷、技術能力必須達到一定水平。很少有人能同時精通這兩個領域,所以最好是創(chuàng)始團隊一起形成合力。

3.成長速度慢,要控制好預期。目前本地服務業(yè)O2O公司中,大部分創(chuàng)始人都是線上出身,對線下生意的理解需要耗費相當?shù)臅r間和精力,同時還得處理好地推的節(jié)奏、線下與線上兩支團隊的磨合等問題。這是個復雜的生意,所以成長速度不可能很快。法寶網(wǎng)用了8年時間才做到兩億元營收。

公司成立后,應該注意以下戰(zhàn)術問題:

1.認清產(chǎn)品經(jīng)理的工作內(nèi)容。過去的產(chǎn)品經(jīng)理一般指設計App的人,但在本地服務業(yè)O2O公司里,App只是個訂單系統(tǒng)。“產(chǎn)品”在這些公司里,指的是搬家?guī)煾狄娒婧笤撜f什么話,開車時可不可以吸煙等。產(chǎn)品經(jīng)理要給這些服務設定起碼的標準,因為你要賣的是線下的服務。

2.擴張節(jié)奏。這波創(chuàng)業(yè)浪潮在模式上仍屬Copy To China,大家都看得到Uber百億美金的估值,所以很容易出現(xiàn)資金、企業(yè)大量涌入某個行業(yè),出現(xiàn)投資創(chuàng)業(yè)的潮涌現(xiàn)象(或者叫泡沫吧)。每當新人進入,既有的創(chuàng)業(yè)者不免心慌,想在產(chǎn)品尚未打磨好時開始異地擴張,想快速建立全國級的平臺,開始大規(guī)模招人讓自己心安……別。我們可以從科通芯城、易到用車、法寶網(wǎng)等很多案例中看到答案,只有在你的垂直領域做到足夠重(所謂重度垂直),對行業(yè)和客戶的理解足夠深刻,用戶的體驗足夠滿意,你才不可替代。至于何謂“產(chǎn)品”打磨好?《創(chuàng)業(yè)家》認為,如果做不到客戶體驗完后跟他的朋友推薦,那就是沒打磨好。

3.定價。消費者擔心的仍然是性價比。

4.培訓能力是核心。要讓千差萬別的個體勞動者統(tǒng)一著裝、工具、禮儀、流程,需要一個具有流水線級培訓能力的教師。在小時工領域,培訓是最大的瓶頸,也是各家政O2O公司爭搶的重點資源。

5.IT系統(tǒng)非常重要。O2O公司的業(yè)務流程復雜,需要一套強大的IT系統(tǒng)作為流程跑順后的業(yè)績放大器。比如優(yōu)客逸家,它花了一年多時間跑順業(yè)務流程后,開始打造IT系統(tǒng)和線上平臺,如今憑借讓投資人震撼的IT系統(tǒng),雖然僅在兩個城市開展了業(yè)務,其估值已達8000萬美元。

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