嘉興打造“PE新都”:背靠江浙民企資本 另一個天津？

格林尼治，美國康尼狄格州最南部一隅，瀕臨長島海灣。這個面積僅174平方公里的小鎮(zhèn)，卻是約380家對沖基金總部之所在，管理資產(chǎn)總額超過1500億美元。

嘉興，一座長三角區(qū)域的三線城市，在其下轄的南湖區(qū)辟出2.04平方公里專區(qū)，抱著5年內(nèi)聚集超過130家以PE/VC為主的資管機構(gòu)、實際管理規(guī)模超過1000億元的勃勃野心。

千億資本級的PE新都夢，讓人們把嘉興南湖與大洋彼岸的美國格林尼治小鎮(zhèn)聯(lián)系在了一起。盡管專區(qū)尚未開土動工，一些嗅覺靈敏的機構(gòu)已搶先“進駐”。在相關(guān)管理者和機構(gòu)眼中，這塊位于嘉興東南的農(nóng)地，有望成為中國版的格林尼治小鎮(zhèn)。

而在基金小鎮(zhèn)構(gòu)圖的背后，是嘉興經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力的天然誘導，整合地區(qū)優(yōu)勢資源的路徑選擇。當然，還有伴隨行業(yè)周期波動而難以回避的潛在風險。

轉(zhuǎn)型倒逼

嘉興建設(shè)基金小鎮(zhèn)的計劃醞釀已久，而這種決心是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力倒逼的結(jié)果

4月12日，上海東郊賓館，一輛車牌為浙F00001的巴士駛?cè)肫渲?。嘉興市的主要領(lǐng)導悉數(shù)到場，為當日舉行的該市服務(wù)業(yè)發(fā)展推介會搖旗助陣。嘉興南湖區(qū)基金小鎮(zhèn)項目作為該市金融服務(wù)業(yè)板塊的重要內(nèi)容，被相關(guān)領(lǐng)導多次提及，成為當日與會機構(gòu)最感興趣的推介項目之一。

而這并非嘉興首次為基金小鎮(zhèn)造勢。

去年末，首屆“2012南湖私募投資國際峰會”在南湖舉辦，浙江省副省長朱從玖、中國投資有限責任公司副總經(jīng)理謝平、全國社會保障基金理事會股權(quán)資產(chǎn)部副主任刑彪、浙江省金融辦主任丁敏哲等均出席。

期間，南湖區(qū)委書記孫建華正式拋出了醞釀已久的基金小鎮(zhèn)計劃：以美國格林尼治小鎮(zhèn)的模式為參考，在南湖區(qū)專辟2.04平方公里的土地打造國內(nèi)首個基金小鎮(zhèn)，一期投入30億，私募股權(quán)投資產(chǎn)業(yè)是重點發(fā)展對象。

嘉興建設(shè)基金小鎮(zhèn)的決心由此可見一斑。

而某種意義上，這種決心是經(jīng)濟轉(zhuǎn)型壓力倒逼的結(jié)果。

“作為長三角的一座三線城市，嘉興傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)‘小、低、散’的格局，在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的大背景下日漸式微。”嘉興市發(fā)改委一人士感嘆：“這種向下走的感覺可以從近幾年嘉興破產(chǎn)的企業(yè)類別中明顯感受到。”

來自嘉興市統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，截至去年末，全市服裝、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值的比重仍高于50%，而且其中大部分企業(yè)處于附加值較低的產(chǎn)業(yè)鏈加工環(huán)節(jié)，依靠低價格競爭和低水平擴張的產(chǎn)業(yè)特征十分明顯。

2010年底，南湖區(qū)被列為浙江省首批七個省級金融創(chuàng)新示范區(qū)之一。從那時起，作為首批唯一一個以主城區(qū)身份獲得掛牌的地區(qū)，南湖區(qū)就在思考如何結(jié)合區(qū)域發(fā)展特點“下好這盤棋”。

南湖區(qū)金融辦副主任傅強告訴記者，起先“上面的任務(wù)”是安排南湖承接上海非前臺金融產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，亦即類似呼叫中心和培訓機構(gòu)等后臺支持業(yè)務(wù)。

“但從南湖區(qū)實際情況看，這樣的轉(zhuǎn)型‘性價比不高’，”傅強表示，南湖是一個主城區(qū)，土地資源捉襟見肘，非前臺業(yè)務(wù)不僅所需投入的土地資金耗費巨大，其所產(chǎn)生的效益價值亦有限。

機緣巧合，在一次交流中，區(qū)領(lǐng)導與國內(nèi)某知名私募股權(quán)企業(yè)創(chuàng)始合伙人談及此事，該合伙人提議是否能夠參照美國格林尼治的模式，打造一個輕資產(chǎn)的股權(quán)投資機構(gòu)的聚集地?；鹦℃?zhèn)的概念第一次進入南湖區(qū)的視線范圍。

“后來我們也做了一系列調(diào)研，發(fā)現(xiàn)那些影響世界金融街的華爾街風云人物、對沖基金很多都聚集于這個安靜的小鎮(zhèn)，孕育著巨大的能量。”傅強介紹說：“而當時國內(nèi)PE發(fā)展如火如荼，使得南湖區(qū)的投入相關(guān)建設(shè)的熱情很高。”

資料顯示，格林尼治是美國康尼狄格州最南部的一個小鎮(zhèn)，瀕臨長島海灣。盡管面積只有區(qū)區(qū)174平方公里，卻是大約380家對沖基金總部之所在，被譽為世界對沖基金的大本營，資產(chǎn)管理規(guī)模超過1500億美元。

現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)、資本聚集、輕資產(chǎn)高產(chǎn)出……這一切對傳統(tǒng)經(jīng)濟發(fā)展路徑遭遇天花板的嘉興來說具有天然的誘惑力。

除此之外，嘉興的另外一些發(fā)展現(xiàn)狀似乎也與發(fā)展PE新都不謀而合。

2003年末，定位于創(chuàng)新企業(yè)孵化平臺的嘉興科技城成立，目前已成為當?shù)氐母呖萍计髽I(yè)聚集地。“嘉興科技城里的很多高科技項目都已經(jīng)到了高速成長期，這些輕資產(chǎn)的高科技企業(yè)正在四處尋求資金的支持。”傅強表示。

經(jīng)過一系列籌備，嘉興在2010年末下定決心，打造中國版基金小鎮(zhèn)，重點以匯集創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)、私募股權(quán)投資機構(gòu)、投資人/LP為主要招商目標，以生產(chǎn)類融資企業(yè)作為招商輔助。