產(chǎn)業(yè)資本家劉永好：新希望的產(chǎn)業(yè)基金運作版圖

　　整體上市雖然是新希望集團資本運作的亮點，但并非唯一。在新希望集團董事長劉永好的金融版圖中，“產(chǎn)業(yè)基金”無疑是一塊嶄新的疆土。

　　去年11月，新希望集團攜手淡馬錫、ADM、三井物產(chǎn)等跨國公司，共同打造的新希望產(chǎn)業(yè)基金二期正式成立。這只基金重點關(guān)注食品安全、農(nóng)業(yè)進步和糧食保障等領(lǐng)域，對整合型和成長型企業(yè)進行投資。

　　“做長做深產(chǎn)業(yè)鏈光靠我們自身的資本實力是不夠的，所以我們就新創(chuàng)立了基金。創(chuàng)立基金是為了在產(chǎn)業(yè)鏈上下游做一些投資銜接。”劉永好如此向《英才》記者破解創(chuàng)立基金初衷。

　　雖然產(chǎn)業(yè)投資的回報率和回報速度遠不及財務(wù)投資，但劉永好還是將其定性為“產(chǎn)業(yè)資本”——為新希望做長做深產(chǎn)業(yè)鏈，進行行業(yè)深度整合，進而打造世界級的農(nóng)業(yè)企業(yè)。

　　鎖定兩類企業(yè)

　　產(chǎn)業(yè)基金之于劉永好，并不算陌生。

　　新希望產(chǎn)業(yè)基金一期成立于2010年3月，為人民幣基金，同樣專注于“大農(nóng)牧、泛食品”領(lǐng)域投資。這只基金是劉永好的驕傲，因為發(fā)改委最早備案的基金僅十家，新希望基金就是其中之一。

　　新希望有過快速發(fā)展期，也有過高潮期，也經(jīng)歷過陣痛期，在某些階段不但不賺錢，還虧損的很厲害，但在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域熬過30余年的劉永好，對于產(chǎn)業(yè)規(guī)律比以往任何時候都更加清晰，在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資越多，規(guī)模越大，越需要資本。

　　截至目前，新希望產(chǎn)業(yè)基金一期共投資了北京新發(fā)地(中國最大的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場)、二商食品(中國最大的腐乳供應商)、寧夏伊品(中國最主要的氨基酸產(chǎn)品供應商之一)、深圳中央大廚房(中國食品供應鏈創(chuàng)新模式企業(yè))、科迪乳業(yè)(河南省最大的本地乳飲料企業(yè))等十多家企業(yè)，投資金額已超過5億元，投資對象涉及水稻、棉花、農(nóng)資流通等農(nóng)業(yè)子行業(yè)及新材料、新技術(shù)等新興產(chǎn)業(yè)。

　　此外，新希望還借助產(chǎn)業(yè)基金，在去年3月成功并購了新西蘭第二大農(nóng)業(yè)上市公司——PGGWrightson，交易金額涉及2億美元，該公司主要經(jīng)營種子、畜牧業(yè)等，其草種業(yè)務(wù)位居南半球第一，新希望正是看中了其草種業(yè)務(wù)。

　　而通過產(chǎn)業(yè)基金，可以解決草種的缺乏和各種技術(shù)難題。

　　新希望產(chǎn)業(yè)基金二期與一期同樣是專注于農(nóng)產(chǎn)業(yè)，但在劉永好看來，“二期基金比一期在投資方向上更為具象。”劉永好告訴《英才》記者。新希望產(chǎn)業(yè)基金二期明確了對整合型和成長型企業(yè)進行投資。

　　“整合型的企業(yè)是指，一個單獨的企業(yè)，需要整合很多東西，包括產(chǎn)業(yè)鏈的結(jié)合、市場的結(jié)合，這樣才能有更大的價值，新希望要做的，就是這樣的整合型企業(yè)。成長型的企業(yè)是指它的未來成長性很好，發(fā)展趨勢很好。”一位業(yè)內(nèi)專家分析。

　　無論是淡馬錫，還是ADM，抑或是三井物產(chǎn)，都為劉永好提供了挖掘這兩類企業(yè)的“看家本領(lǐng)”。

　　“ADM是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，擁有全球的運作經(jīng)驗，與他們合作，不單單是LP的資本運作，其背后更是兩個大型農(nóng)業(yè)集團的合作。更重要的是他們對行業(yè)的認識以及影響力，對我們也有推動作用。同時，他們擁有更先進的技術(shù)和服務(wù)經(jīng)驗，也能為我們所用。”劉永好說，這次合作是產(chǎn)業(yè)與資本由此完美嫁接。“我們了解這個產(chǎn)業(yè)，懂得這個產(chǎn)業(yè)。國際資本也看到了我們的這些優(yōu)勢，愿意與我們一起合作。”