國(guó)際PE巨頭借政策暖風(fēng)試水青島 民生基金破冰

　　山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)試點(diǎn)的獲批，即刻吸引嗅覺(jué)敏銳的國(guó)際PE巨頭，28日，摩根士丹利、瑞銀、匯豐、日本大和證券、紐約沃脈德資本、軟銀中國(guó)、紀(jì)源資本等10余家國(guó)際PE巨頭云集青島，而在青島首個(gè)由瑞士盤(pán)石投資組建規(guī)模為30億的中國(guó)民生產(chǎn)業(yè)基金山東基金宣布成立，將試水中國(guó)民生產(chǎn)業(yè)。

　　這意味著自去年4月胡錦濤總書(shū)記視察山東，提出要打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)，作為山東生產(chǎn)力最為活躍的沿海板塊，將啟動(dòng)以金融拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的發(fā)展引擎。

　　民生基金破冰試水

　　“我們將計(jì)劃以30億目標(biāo)規(guī)模，采用母子基金的模式，投資于相關(guān)民生產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域”，瑞士盤(pán)石投資顧問(wèn)（上海）有限公司執(zhí)行董事丁學(xué)文向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示。

　　據(jù)丁學(xué)文介紹，中國(guó)民生產(chǎn)業(yè)基金由瑞士盤(pán)石投資顧問(wèn)（上海）有限公司等負(fù)責(zé)運(yùn)作，目標(biāo)規(guī)模為30億元人民幣，主要投向民生消費(fèi)品行業(yè)，基金采用“母子基金”模式，母基金成立后將在國(guó)內(nèi)各地投資相關(guān)民生產(chǎn)業(yè)基金。而目前成立的山東基金項(xiàng)目規(guī)模初定為20億元人民幣，按人民幣與美元1：1募集，為開(kāi)放型基金，基金存續(xù)期為7年到10年。

　　而丁學(xué)文表示，這也是第一個(gè)在山東正式成立運(yùn)營(yíng)的私募股權(quán)投資基金。這意味著私募股權(quán)基金首次在青島破冰試水。

　　“盤(pán)石投資在2009年自上海成立后，就一直在尋找在中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中最適合的投資城市，青島是我們的首選”，丁學(xué)文稱(chēng)。

　　丁學(xué)文介紹稱(chēng)，山東民生產(chǎn)業(yè)基金成立以后的投向主要是從事民生消費(fèi)品行業(yè)，海洋生物產(chǎn)業(yè)，海洋漁業(yè)養(yǎng)殖業(yè)等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)加工、物流、終端零售優(yōu)秀企業(yè)，有較好成長(zhǎng)性企業(yè)，新商業(yè)模式企業(yè)的股權(quán)，IPO配售和企業(yè)并購(gòu)，投資區(qū)域主要是以青島為核心的山東省區(qū)域。

　　“我們希望通過(guò)股權(quán)基金等方式為企業(yè)搭建資本融資橋梁”，青島高新區(qū)管委副主任趙士玉在2010年藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)私募股權(quán)投資高峰論壇的新聞發(fā)布會(huì)上表示，“我們希望將青島高新區(qū)逐步建成以創(chuàng)業(yè)投資、產(chǎn)業(yè)投資等股權(quán)投資基金委特色的科技金融聚集區(qū)”。

　　政策暖風(fēng)悄然吹起

　　“我們已經(jīng)明顯感覺(jué)到從政府層面對(duì)股權(quán)投資基金等形式的支持”，從北京來(lái)到青島的北洋蘭格投資集團(tuán)高級(jí)投資顧問(wèn)戴中偉告訴網(wǎng)易財(cái)經(jīng)。

　　生在青島的戴中偉對(duì)山東這幾年對(duì)股權(quán)投資基金在變化感受頗深，戴中偉告訴網(wǎng)易財(cái)經(jīng)，早之年他來(lái)青島講股權(quán)投資基金，很多企業(yè)都覺(jué)得他是在講“違法”的事，“而現(xiàn)在，無(wú)論是企業(yè)還是政府，都開(kāi)始高度重視股權(quán)投資基金”。

　　“政策支持是吸引國(guó)內(nèi)外資本進(jìn)入的重要因素”，紐約沃脈德資本資深董事總經(jīng)理王健博士告訴網(wǎng)易財(cái)經(jīng)，王健表示，在中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)過(guò)程中，不同城市都會(huì)有不同政策支持，但要看哪個(gè)城市更適合股權(quán)投資基金落地。

　　而就在5月20日在青島舉辦的青島國(guó)際金融高峰論壇上，青島市政府副市長(zhǎng)秦敏表示，目前青島正在謀劃建立區(qū)域性金融中心，在秦敏看來(lái)，未來(lái)藍(lán)色產(chǎn)業(yè)可能會(huì)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，這都要求與之相配套的金融服務(wù)體系。

　　為此，作為青島最為活躍的技術(shù)新區(qū)，青島高興技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)已在5月20號(hào)正式印發(fā)了《青島高新區(qū)促進(jìn)股權(quán)投資基金發(fā)展暫行辦法》。在此暫行辦法中，對(duì)股權(quán)投資基金出臺(tái)了一系列稅收等方面的優(yōu)惠政策。

　　諸如，在高新區(qū)注冊(cè)的股權(quán)投資基金和基金管理機(jī)構(gòu)，自獲利年度起，前兩年對(duì)實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅高新區(qū)留成部分，給予100%的補(bǔ)貼，后三年給予50%的補(bǔ)貼，此外，基金管理機(jī)構(gòu)自繳納第一步營(yíng)業(yè)稅之日起，前兩年對(duì)其實(shí)際繳納的營(yíng)業(yè)稅高新區(qū)留成部分，給予100%的補(bǔ)貼，后三年減半補(bǔ)貼營(yíng)業(yè)稅高新區(qū)留成部分。

　　挖掘被低估的山東

　　“山東絕對(duì)是一個(gè)被低估的產(chǎn)業(yè)資本集群”，丁學(xué)文對(duì)此次民生產(chǎn)業(yè)基金山東基金的成立充滿(mǎn)信心，他表示在山東蘊(yùn)含著很大的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)和更好的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。

　　“4年前盤(pán)石投資進(jìn)入上海時(shí)，當(dāng)時(shí)是為提供高端的金融服務(wù)，而在上海據(jù)點(diǎn)后，我們就一直在了解中國(guó)到底需要什么樣的PE”,丁學(xué)文向網(wǎng)易財(cái)經(jīng)表示。

　　丁學(xué)文分析稱(chēng)，山東，尤其青島是一個(gè)非常宜居的城市，“這將在很大程度上吸引PE人才留在青島”，此外，山東在食品加工產(chǎn)業(yè)有非常雄厚的基礎(chǔ)。

　　在丁學(xué)文看來(lái)，山東省是中國(guó)民生產(chǎn)業(yè)第一大省，有良好的民生產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。據(jù)悉，山東目前已經(jīng)形成了以青島、煙臺(tái)、威海等區(qū)域?yàn)榇淼暮Ｑ鬂O業(yè)養(yǎng)殖業(yè)和海洋生物產(chǎn)業(yè)，以濰坊等區(qū)域?yàn)榇淼霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)，以臨沂、菏澤等區(qū)域?yàn)榇淼聂斘髂橡B(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)業(yè)等等。

　　此外，山東具有一大批相當(dāng)規(guī)模的中小企業(yè)，并以外向型經(jīng)濟(jì)為主，產(chǎn)品大量出口日本、韓國(guó)和歐美各國(guó)，在國(guó)際上具有相當(dāng)?shù)闹群陀绊懥?，發(fā)展?jié)摿秃髣艔?qiáng)大。

　　“在山東考察完后，考察的結(jié)果讓我們嚇一跳”，紐約沃脈德資本資深董事總經(jīng)理王健告訴網(wǎng)易財(cái)經(jīng)，作為世界最大的生化產(chǎn)業(yè)基金，紐約沃脈德資本在生化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域位居全球之首，“這個(gè)發(fā)現(xiàn)讓我們更看好山東產(chǎn)業(yè)發(fā)展未來(lái)”，王健表示。