凱雷08年在中國新增四筆投資 兩家已在港交所上市

2009-09-02 09:31:46      曹禎

  私募股權(quán)基金凱雷(Carlyle)近日發(fā)布2008年年報稱,去年在中國共有四筆新增投資。

  年報顯示,凱雷亞洲基金(Carlyle Asia Partners,L.P.)投資了江蘇圣奧化學(xué)科技有限公司;亞洲增長基金III號的兩項新投資分別為昊月教育集團和中國集團有限公司;亞洲增長基金IV號則投向了時裝公司——深圳歌力思服裝實業(yè)有限公司。

  同時,亞洲增長基金III號此前投資的兩家中國公司在香港聯(lián)交所上市,其中宏華集團募集約4億美元資本;運動服裝企業(yè)特步(中國)募集了約2.9億美元。

  根據(jù)資料,凱雷亞洲基金成立于1999年,管理資金7.5億美元;亞洲增長基金旗下共有四支基金,其中亞洲增長基金III號于2006年啟動,管理資金6.8億美元;亞洲增長基金IV號于今年6月完成募集,管理資金為10.4億美元。

  凱雷稱,已經(jīng)對中國40多家企業(yè)和房地產(chǎn)項目進行投資,投資股本總額22億美元,投資的公司分布于九個主要行業(yè)。

  據(jù)年報介紹,大部分私人股權(quán)和國外基金僅專注于地處發(fā)達的一線沿海城市和直轄市企業(yè)的投資機會,而凱雷的投資分布于一線、二線甚至三線城市。

  凱雷成立于1987年,目前在20個國家設(shè)有辦事處,旗下有跨三大資產(chǎn)類別的64支基金,資產(chǎn)達到850億美元。

  全球市場方面,凱雷在2008年和2009年初募集了199億美元的新資本,共完成十支基金的募集。

  “盡管2008年投資活動進度放緩,但凱雷分布于世界各地的投資專才仍忙于對并購、增長基金、房地產(chǎn)及債務(wù)融資等領(lǐng)域的投資基金展開盡職調(diào)查并進行投資,”凱雷在創(chuàng)始人的信中稱,“同時避開一些競爭對手追逐的大額交易。”

  去年凱雷的投資金額為126億美元,其中97億美元投向了117家新公司和房地產(chǎn)交易,企業(yè)總值160億美元。

  不過,凱雷也受到了金融危機的沖擊,去年有三家凱雷投資的公司申請破產(chǎn)保護,包括德國汽車制造商Edscha,中游石油、天然氣物流及營銷公司SemGroup和夏威夷電信。

  此外,凱雷旗下兩支基金也于2008年進入清盤。其中多元策略對沖基金Carlyle Blue Wave推出時恰逢市場困難,無法達到實施多元策略布局所需的資產(chǎn)管理規(guī)模,于去年7月進入清盤。

  至于前景,凱雷認(rèn)為旗下投資的公司面臨的運營環(huán)境仍然嚴(yán)峻,交易量和交易規(guī)模都將減??;市場對股本的需求增加,而借貸條款將更為嚴(yán)格。此外,投資的持有期將會增長,回報卻會減少。

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