香港股市招股傳聞?lì)l傳 港交所IPO融資逐漸趨于活躍

2009-05-07 17:58:58      馬靜嬰

  股市回暖影響,近期香港股市招股傳聞?lì)l傳,顯示港股IPO有趨于活躍的跡象。

  5月7日早,中國(guó)最大的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)忠旺(香港交易所代碼:01333,下稱中國(guó)忠旺)完成招股,公布配售結(jié)果并宣布5月8日將于港交所掛牌。5月8日同時(shí)上市的還有和記電訊香港(香港交易所代碼:00215)。

  而此前一日,市場(chǎng)還同時(shí)傳出中國(guó)中冶、霸王國(guó)際、北京金隅等多家內(nèi)地公司有望近期來港招股的消息。

  對(duì)此,國(guó)泰君安企業(yè)融資總部營(yíng)運(yùn)總監(jiān)蔣荀向《財(cái)經(jīng)》記者表示,雖然此類消息還未經(jīng)證實(shí),但由于A股IPO暫停,內(nèi)地企業(yè)又有上市需求,因此不排除其借道港股的可能。

  5月7日,中國(guó)冶金科工股份有限公司(下稱中國(guó)中冶)否認(rèn)了其已拿到IPO相關(guān)許可批文的消息,但是,一位接近交易的知情人士告訴《財(cái)經(jīng)》記者,上市計(jì)劃將推遲至9月。

  而沐浴產(chǎn)品公司霸王國(guó)際集團(tuán)(下稱霸王國(guó)際),據(jù)傳其計(jì)劃在港募集3億美元資金,保薦人為摩根士丹利?!敦?cái)經(jīng)》記者就此事致電霸王國(guó)際,公司媒體部鄧小姐對(duì)此未予置評(píng),但建議記者提交采訪提綱,兩周內(nèi)予以答復(fù)。

  另外,建材生產(chǎn)企業(yè)北京金隅股份有限公司(下稱北京金隅)也可能于下周開展IPO路演,計(jì)劃籌資5億-7億美元,保薦人為瑞銀集團(tuán)和麥格理。在接受《財(cái)經(jīng)》記者采訪時(shí),北京金隅證券辦公室的一位工作人員表示,就是否啟動(dòng)IPO一事,“按照相關(guān)規(guī)定”,現(xiàn)在不方便透露。

  最近半年來,香港恒生指數(shù)走勢(shì)漸強(qiáng),從2008年10月27日盤中最低點(diǎn)10676.29點(diǎn),到2009年5月6日的16834.57點(diǎn),上漲幅度達(dá)到57.68%。同期,上證綜指和深證成指的漲幅分別為50.43%和76.97%。

  盡管企業(yè)對(duì)IPO融資重燃期待,但投資者認(rèn)購(gòu)情況熱度略顯不足。

  5月7日公布的配售結(jié)果,中國(guó)忠旺憑借12.6億美元的募集資金總數(shù),創(chuàng)造了2009年以來全球最高IPO的紀(jì)錄。但其公開發(fā)售部分認(rèn)購(gòu)不足七成,僅以接近招股價(jià)下限的7港元定價(jià)。

  香港聯(lián)交所網(wǎng)站披露信息顯示,港交所融資活動(dòng)自2007年高潮回落,至今還在低位徘徊。

  截至2009年5月6日,在港交所主板上市的個(gè)股僅有八支,其中一支為介紹上市,即不發(fā)行新股,僅將公司已發(fā)行股票掛牌交易,其余七家公司共募集資金25.97億港元。5月8日將上市的和記電訊香港控股有限公司也是通過介紹方式上市的。

  而2008年全年,共有47家公司在港交所主板上市,其中14家是從創(chuàng)業(yè)板轉(zhuǎn)至主板,六家是通過介紹方式上市,剩余27家公司通過IPO共募集資金657.60億港元。

  2007年,共有82家公司在港交所主板上市,其中四家為介紹上市,剩余78家募集資金總額為2904億港元。

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