為補(bǔ)充資本金 光大銀行擬調(diào)高IPO發(fā)行額度至15%

　　5月8日，光大銀行一位股東向記者證實(shí)，光大銀行擬將IPO發(fā)行額度提高到發(fā)行后的15%以內(nèi)，即約49.76億股。

　　目前，這一議案正在由股東進(jìn)行通訊表決，表決將在下周結(jié)束。之前的3月21日，光大銀行第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議已經(jīng)通過(guò)了這一議案。由于絕對(duì)控股股東匯金公司已經(jīng)在董事會(huì)支持了這一議案，預(yù)計(jì)這一議案將順利通過(guò)股東表決。

　　此次通訊表決的議案還包括在董事會(huì)增加獨(dú)立董事數(shù)額的議案。目前光大銀行董事會(huì)已經(jīng)有了三位獨(dú)立董事，但尚不滿足證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司董事會(huì)中獨(dú)立董事比例的要求。

　　光大銀行人士透露，光大銀行還將在6月11日召開(kāi)一次股東大會(huì)，表決用2007年和今年1季度利潤(rùn)彌補(bǔ)歷史虧損等涉及上市的事項(xiàng)。

　　本報(bào)曾報(bào)道，光大銀行調(diào)高IPO額度是因?yàn)闆Q定在上市后再引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，而之前確定的發(fā)行后總股本10%的IPO發(fā)行額度較小，不能滿足光大銀行在未來(lái)兩三年內(nèi)發(fā)展對(duì)資本金的需要。

　　此前在光大銀行股東大會(huì)上通過(guò)的上市議案，對(duì)IPO額度做出了引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和上市前未能完成戰(zhàn)略投資者引進(jìn)兩種情況的規(guī)定。即如果上市前能夠完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，則引進(jìn)戰(zhàn)略投資者與IPO比例合計(jì)不超過(guò)發(fā)行后總股本的20%。如果上市前不能完成引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，IPO比例則約為發(fā)行后總股本的10%。發(fā)行新股以及引進(jìn)戰(zhàn)略投資者所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充資本金。

　　上述股東分析，由于上市方案是在去年做的，當(dāng)時(shí)A股估值水平較高，而今年以來(lái)估值水平明顯下降。從補(bǔ)充資本金的角度，有必要調(diào)高IPO額度。

　　4月25日，光大銀行通過(guò)發(fā)行60億次級(jí)債補(bǔ)充了資本金，使資本充足率達(dá)到了8%的監(jiān)管要求。

　　光大銀行發(fā)行次級(jí)債選擇了一個(gè)很精確的額度。原本銀監(jiān)會(huì)、人民銀行批準(zhǔn)光大銀行發(fā)行不超過(guò)80億人民幣的次級(jí)債。而光大銀行沒(méi)有用滿額度，只發(fā)行了60億人民幣的次級(jí)債。光大銀行人士坦言，發(fā)行次級(jí)債的成本比較高，只要發(fā)債額度能達(dá)到上市的基本要求即可。

　　按照2007年年底的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)數(shù)，如果光大銀行發(fā)行60億次級(jí)債，2007年年底的資本充足率為8.80%，恰恰高過(guò)8%的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。如果用滿80億的額度，資本充足率將達(dá)到9.34%。

　　光大銀行已在4月底完成了包括彌補(bǔ)歷史虧損、剝離不良資產(chǎn)等10項(xiàng)上市準(zhǔn)備工作，將于今年6月中旬提交上市申請(qǐng)。