記者昨日獲悉,作為湖南省內專注于二、三線城市零售連鎖行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,步步高商業(yè)連鎖股份有限公司(以下簡稱“步步高”)將于6月中旬在深交所掛牌上市。“上市后公司將通過并購等手段實現(xiàn)低成本高速擴張。”步步高內部人士透露。
首發(fā)募資9.07億元
據(jù)悉,步步高IPO申請已于4月14日獲發(fā)審會通過。其招股書顯示,步步高本次擬公開發(fā)行3500萬股,占發(fā)行后總股本的25.89%,募集資金約為9.07億元,將用于新門店擴張、購物廣場(湘潭)擴建、物流配送中心續(xù)建和信息系統(tǒng)升級改造等項目。
公開資料顯示,步步高投資集團為步步高控股股東,持有公司72.42%的股權,本次發(fā)行后,步步高投資集團將持有其53.67%的股權,而王填持有步步高投資集團67.74%的股權,為公司實際控制人。
截至2007年12月31日,步步高已在湖南、江西兩省設立了47個直(間)接控股子公司,共擁有87家門店,2007年的營業(yè)收入為41.84億元,凈利潤為1.24億元。
低成本高速擴張
記者從知情人士處了解到,一年前,美國耶魯基金曾與步步高集團有過長時間接觸,擬投入5000萬美元占股20%,目標是將步步高商業(yè)連鎖公司運作到海外上市,但王填在最后時刻放棄海外上市的模式,轉而運作A股上市事宜。“中國的市場非常大,步步高上市后將致力做好零售業(yè),以低成本高速擴張。”步步高黨委書記、公共事務總監(jiān)陳志強昨日接受記者采訪時表示,未來3-5年將是地方諸侯整合的良機,公司將繼續(xù)堅持以二、三線城市為發(fā)展重點,“并通過并購等手段做強做大”。據(jù)悉,步步高計劃未來兩年在湖南、江西兩地新開門店47家。
有證券分析人士表示,目前步步高以二、三線城市為發(fā)展重點的優(yōu)勢受到沃爾瑪、家樂福等大型連鎖超市的挑戰(zhàn),而其在湖南省之外的區(qū)域品牌影響力顯然還有待開拓與進一步提高,為擴大經營規(guī)模,僅僅依靠其自有資金積累或者銀行貸款還遠不能滿足,因此急需解決融資渠道問題。
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