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從3%到30%的滲透率 植保無人機(jī)市場10倍增長將爆發(fā)!

2018/1/29 9:16:19      王建鑫

作為一個(gè)農(nóng)業(yè)大國,近年我國植保無人機(jī)的市場潛力被廣泛看好。

論壇君調(diào)查發(fā)現(xiàn),隨著技術(shù)的成熟和用戶接受度的提高,植保無人機(jī)整機(jī)和服務(wù)的市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,而處于發(fā)展早期階段的“植保無人機(jī)+農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)”,更有著廣闊的前景。

整機(jī):廣泛看好但存分歧

“業(yè)內(nèi)發(fā)布的2016年國內(nèi)市場植保無人機(jī)數(shù)量大約是6000多架,這個(gè)數(shù)據(jù)當(dāng)時(shí)可能還有點(diǎn)水分,但是2017年妥妥地超過1萬架。”國內(nèi)某植保無人機(jī)企業(yè)市場負(fù)責(zé)人游萬方(化名)對記者表示。

那么中國植保無人機(jī)硬件市場天花板在哪里,市場容量究竟有多大?

目前市場上比較主流的數(shù)字大致有三個(gè):大疆認(rèn)為中國市場植保無人機(jī)數(shù)量大約為4.5萬架,且兩三年內(nèi)市場會達(dá)到飽和;極飛科技聯(lián)合創(chuàng)始人龔檟欽認(rèn)為是50萬架;研究機(jī)構(gòu)前瞻研究院認(rèn)為是20萬-41萬架。

在接受證券時(shí)報(bào)·新三板論壇記者采訪時(shí),大疆農(nóng)業(yè)中國區(qū)銷售負(fù)責(zé)人陳韜解釋,4.5萬架的邏輯是,目前平均每架植保無人機(jī)作業(yè)面積是每年1萬畝次,但是做得比較好的植保隊(duì),可以達(dá)到2萬到3萬畝次。

因此大疆方面認(rèn)為,隨著植保無人機(jī)作業(yè)效率的提升,單機(jī)作業(yè)可以達(dá)到每年4萬畝次。

“按照發(fā)達(dá)國家經(jīng)驗(yàn),假如中國的耕地中,三分之一可用于植保無人機(jī)作業(yè),按照20億畝耕地,每畝每年作業(yè)3次計(jì)算,那么國內(nèi)的市場容量只有4.5萬架。”陳韜解釋,“這是根據(jù)我們自身的設(shè)備性能推算的數(shù)據(jù),也是我們努力的方向,我們認(rèn)為這個(gè)數(shù)據(jù)還是比較值得信賴的。”

龔檟欽在接受媒體采訪時(shí)則提出,預(yù)計(jì)國內(nèi)市場需要50萬架植保無人機(jī),且其公司營業(yè)額在持續(xù)增長,2017年已實(shí)現(xiàn)盈利。

極飛方面提供給記者的計(jì)算口徑,則是每畝每年作業(yè)4次,按照目前植保無人機(jī)的運(yùn)營效率來算,每架飛機(jī)一年可以作業(yè)8000畝次;中國20億畝耕地,滲透率達(dá)到50%的話,大約需要50萬架植保無人機(jī)。

前瞻研究院的數(shù)據(jù)是立足于每畝作物平均每年需要作業(yè)10次,每3000畝需要一架植保無人機(jī),無人機(jī)植保滲透率分別達(dá)到30%和60%時(shí),按照中國20.27億畝耕地,植保無人機(jī)整機(jī)市場容量分別為20.3萬架和40.5萬架。

按每架30萬-50萬元的單價(jià)估計(jì),前瞻研究院預(yù)計(jì)對應(yīng)整機(jī)市場為770億元和1216億元。

不過游萬方認(rèn)為,大疆的測算方式,對植保無人機(jī)作業(yè)效率和可靠性估計(jì)過于樂觀,不但沒有考慮飛機(jī)損壞、閑置、實(shí)際作業(yè)效率等問題,也沒有考慮耕地之外的林地、牧草地、園林等,因此數(shù)據(jù)非常保守。

前瞻研究院的測算,除了無人機(jī)作業(yè)范圍存異議外,被認(rèn)為對植保無人機(jī)單價(jià)估計(jì)過高。

“目前市場上,除了日本的雅馬哈等少數(shù)幾家公司的油動無人機(jī)價(jià)格達(dá)到數(shù)十萬一架,以及國內(nèi)部分單旋翼植保無人機(jī)十幾萬一架之外,其他的電動多旋翼植保無人機(jī)價(jià)格,大都不超過10萬元。”游萬方介紹,極飛和大疆的一些產(chǎn)品甚至都在5萬元以下,“而且我們認(rèn)為,隨著技術(shù)的進(jìn)步,供應(yīng)鏈的完善,無人機(jī)的價(jià)格會進(jìn)一步下降。”

服務(wù):應(yīng)用范圍持續(xù)擴(kuò)展

整機(jī)的銷售,是植保無人機(jī)市場的基礎(chǔ),也是植保無人機(jī)企業(yè)前期“燒錢”發(fā)展的主要原因,而市場空間更大的植保服務(wù)則可帶來長期持續(xù)的收入。

業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì),雖然已經(jīng)發(fā)展了數(shù)年時(shí)間,但是目前我國20.27億畝耕地面積中,無人機(jī)植保服務(wù)滲透率仍然不足3%。

中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布的研究報(bào)告顯示,日本和美國的航空植保滲透率都超過50%,其中日本以無人機(jī)為主,美國則有大量的有人駕駛固定翼飛機(jī)。

以目前使用較多的參數(shù)——國內(nèi)無人機(jī)植保滲透率30%,每畝每年作業(yè)3次-8次計(jì)算,中國的植保無人機(jī)作業(yè)潛在面積達(dá)到18億-49億畝次。

而關(guān)于作業(yè)價(jià)格,據(jù)證券時(shí)報(bào)·新三板論壇記者了解,不同的區(qū)域、不同的作物,附帶不同的作業(yè)條件,每畝作業(yè)價(jià)格差異較大。

以東北為例,據(jù)東北飛防聯(lián)盟提供的2017年東北的植保無人機(jī)作業(yè)數(shù)據(jù),如果是客戶供藥,矮顆作物,如小麥等,是每畝10元,而玉米等高桿作物價(jià)格稍高;如果是無人機(jī)自己帶藥作業(yè),價(jià)格則為每畝15元-35元不等。

這和高科新農(nóng)等提供的作業(yè)價(jià)格基本一致。不過據(jù)高科新農(nóng)總經(jīng)理助理吳義元介紹,2017年內(nèi)蒙古玉米遇到嚴(yán)重的病蟲害問題的時(shí)候,傳統(tǒng)的多旋翼植保無人機(jī)由于下壓風(fēng)場風(fēng)力較小,對玉米這種高桿作物比較難以打透,當(dāng)?shù)剞r(nóng)民甚至提出上百元一畝,請他們的單旋翼植保無人機(jī)進(jìn)場作業(yè)。

上述只是作為“耕地大國”計(jì)算的大田作物,前瞻研究院指出,我國還有林地面積37.98億畝,牧草地32.92億畝,園地2.12億畝。

尤其是根據(jù)農(nóng)田保護(hù)條例和土地管理法,被納入林地而不是耕地范疇的果樹林,如柑橘、蘋果、檳榔、椰子、芒果等果林,由于地形和作業(yè)難度較大,每畝作業(yè)價(jià)格甚至超過100元或200元,乃至按棵計(jì)價(jià)。

但是,林地等到底能夠滲透到什么程度,市場拓展能有多快,哪些經(jīng)濟(jì)作物更適合無人機(jī)作業(yè)?常鋒無人機(jī)CEO趙自超認(rèn)為,“就算是國家來統(tǒng)計(jì),恐怕都很難給出一個(gè)準(zhǔn)確的數(shù)字。”

常鋒無人機(jī)主要生產(chǎn)的“天馬”系列油動多旋翼植保無人機(jī),由于載藥量比普通電動無人機(jī)大四倍以上,馬力更足,用在果樹、高桿作物上,比電動多旋翼植保無人機(jī)優(yōu)勢更大。

因此在硬件市場,又有油動、電動植保無人機(jī)之爭,電動單旋翼和多旋翼之爭等,使部分植保無人機(jī)企業(yè)開始在植保服務(wù)上采取差異化競爭的方式。

吳義元表示,由于公司電動單旋翼植保無人機(jī)在載重、續(xù)航,以及風(fēng)場等方面的優(yōu)勢,目前產(chǎn)品在福建、湖南等地丘陵地帶的果樹上,應(yīng)用服務(wù)推進(jìn)更快。

其他多旋翼無人機(jī)企業(yè)顯然也注意到了這塊市場,比如極飛正在海南進(jìn)行檳榔、芒果、菠蘿的作業(yè)驗(yàn)證,大疆也對記者稱正在進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)攻關(guān)。

數(shù)據(jù):前景看好變現(xiàn)不易

在硬件和服務(wù)之外,另一個(gè)市場逐漸引起植保無人機(jī)企業(yè)的重視,那就是“植保無人機(jī)+農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)” 。

現(xiàn)行最典型的植保服務(wù)操作模式,大多是哪里發(fā)生了病蟲害,或者農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者憑經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為到了噴灑某種農(nóng)藥的時(shí)候,才進(jìn)場作業(yè)。

不過,當(dāng)無人機(jī)植保積累足夠的數(shù)據(jù)后,什么農(nóng)作物到什么時(shí)間,可能遇到什么病蟲害,病蟲害發(fā)生發(fā)展情況分析和預(yù)測等,都能提供精準(zhǔn)的解決方案。

當(dāng)植保無人機(jī)企業(yè)憑借硬件取得農(nóng)業(yè)數(shù)據(jù)的入口之后,水肥、土壤、農(nóng)業(yè)氣象等諸多方面,“很多事情就大有可為”。

基于此,高科新農(nóng)成立了農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)平臺“愛極云”;極飛推出數(shù)據(jù)共享平臺——極飛農(nóng)業(yè)智能(XAI);大疆發(fā)布了記錄作業(yè)管理、飛行記錄等的農(nóng)業(yè)植保服務(wù)平臺。

新三板植保無人機(jī)企業(yè)中,全豐航空(839329)在2017年半年報(bào)中宣稱,公司未來定位于“大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商”,組建信息網(wǎng)絡(luò)平臺,通過機(jī)載傳感器與地面?zhèn)鞲衅?,收集地理信息、氣象信息、植保信息、糧食安全信息等,并為第三方提供可靠的信息數(shù)據(jù)。

韋加股份(837999)在2017年半年報(bào)中則表示,公司2017年4月發(fā)布的的智慧農(nóng)業(yè)云平臺取得一定的銷售額。

此外,無人機(jī)植的數(shù)據(jù)還可用于農(nóng)藥研發(fā)。中國工程院院士宋寶安在一次植保無人機(jī)會議上曾介紹,植保無人機(jī)采用的是超低容量噴霧,首選的農(nóng)藥劑型應(yīng)以油劑最好,但目前市場上多為可濕性粉劑、懸浮劑等。

這些適合傳統(tǒng)人工噴霧設(shè)備的劑型,并不適合航空作業(yè),因此隨著植保無人機(jī)的日漸普及,農(nóng)藥企業(yè)需要與植保無人機(jī)企業(yè)合作,進(jìn)行航空專用藥劑方面的研發(fā)。

一些農(nóng)藥公司已開始進(jìn)行嘗試,比如上市公司新安股份已和全豐航空開始了合作。

“未來這個(gè)市場就不僅僅是硬件和服務(wù)本身了,農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)帶來的想象空間,可能比硬件和服務(wù)都要大。”吳義元甚至認(rèn)為,未來的植保無人機(jī)市場,數(shù)據(jù)可能會是主要的競爭手段。

不過,前景雖然很好,但是業(yè)內(nèi)并不認(rèn)為農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)能夠很快變現(xiàn)。如大疆方面表示,由于植保無人機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相比成熟行業(yè),還有很大差距,農(nóng)戶的需求和植保服務(wù)提供商對接不是很順暢。

“大疆推出服務(wù)平臺的目的其實(shí)是服務(wù),主要是解決實(shí)際作業(yè)問題考慮的。”陳韜說,“到最后這些數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值如何開發(fā),數(shù)據(jù)如何變現(xiàn),都在探索過程中,暫時(shí)在變現(xiàn)上還沒有太多期待。”

 

聲明:本文來自  新三板論壇  作者:閆坤