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洋紫荊IPO收到第一輪問(wèn)詢:4家財(cái)務(wù)投資者突擊入股被問(wèn)詢

2022/1/17 16:22:20      挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 1月17日消息,洋紫荊沖刺創(chuàng)業(yè)板收到第一輪問(wèn)詢,4家財(cái)務(wù)投資者突擊入股被問(wèn)詢。

洋紫荊是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的專業(yè)油墨企業(yè)。油墨產(chǎn)品包括凹版油墨、平版油墨、環(huán)保型加工材料等,產(chǎn)品主要應(yīng)用于食品飲料包裝及印刷行業(yè),發(fā)行人在浙江省桐鄉(xiāng)市、廣東省中山市擁有兩個(gè)生產(chǎn)基地。

洋紫荊在招股書中稱,根據(jù)中國(guó)油墨協(xié)會(huì)對(duì)三十余家重點(diǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),發(fā)行人市場(chǎng)占有率連續(xù) 12 年在國(guó)內(nèi)油墨行業(yè)排名第一;根據(jù)《ink world》統(tǒng)計(jì),發(fā)行人 2020 年銷售額排在全球油墨企業(yè)第 13 名,是國(guó)內(nèi)唯一一家入選前 20 名的油墨企業(yè);發(fā)行人是全國(guó)最大的食品飲料包裝行業(yè)的油墨供應(yīng)商,產(chǎn)品應(yīng)用在康師傅、雙匯、旺旺食品、達(dá)利食品、奧利奧食品、可口可樂(lè)、麥當(dāng)勞、美泰玩具、孩之寶、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、怡寶、云南白藥、佳潔士、黑人牙膏、樂(lè)高、中華香煙、維達(dá)紙業(yè)、恒安紙業(yè)、五糧液、青島啤酒、哈爾濱啤酒、燕京啤酒等知名品牌。

公司從葉氏化工(香港聯(lián)交所上市公司,股票代碼:0408)分拆,申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市;葉氏化工是一家創(chuàng)立 50 年的香港化工企業(yè)集團(tuán),油墨業(yè)務(wù)于1998 年在發(fā)行人董事長(zhǎng)葉子軒先生和總經(jīng)理鄺國(guó)照先生的創(chuàng)辦下開始涉入,發(fā)行人目前技術(shù)、生產(chǎn)、銷售的主管人員皆在發(fā)行人(葉氏化工)從事油墨業(yè)務(wù)20 年以上。

申報(bào)文件顯示,洋紫荊申報(bào)前 1 年內(nèi)新增的 8 名合伙企業(yè)的合伙人均先由葉氏油墨和員工林美菊出資,后續(xù)再將其持有的合伙企業(yè)份額分別轉(zhuǎn)讓給財(cái)務(wù)投資、員工持股平臺(tái)和其他投資者,新增的 8 家股東中 4 家為財(cái)務(wù)投資者,均為有限合伙企業(yè),其中創(chuàng)好投資、超浚投資、卓迅投資普通合伙人均為博潤(rùn)君遠(yuǎn),有限合伙人均為上海君遠(yuǎn)。

近日,洋紫荊收到深交所第一輪問(wèn)詢,在問(wèn)詢函中,深交所要求針對(duì)上述機(jī)構(gòu)突擊入股進(jìn)行說(shuō)明,并保薦人、發(fā)行人律師發(fā)表明確意見(jiàn)。

(1)披露上述新股東入股發(fā)行人的原因,先由葉氏油墨和員工林美菊出資、后續(xù)再將其持有的合伙企業(yè)份額進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的原因。

(2)披露上述股東增資價(jià)格參考發(fā)行人 2020 年 3 月 31 日未經(jīng)審計(jì)的合并口徑下的凈資產(chǎn)的合理性,認(rèn)定“財(cái)務(wù)投資者入股時(shí)考慮了近三年市盈率,葉氏化工平均市盈率、市凈率”的依據(jù),上述增資價(jià)格對(duì)應(yīng)的發(fā)行人估值及市盈率;結(jié)合同行業(yè)公司市凈率、市盈率情況、可比案例及發(fā)行人歷次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的定價(jià)分析并披露上述定價(jià)的公允性;是否涉及股份支付及具體原因;按照《審核問(wèn)答》問(wèn)題 12 的要求,披露新增股東出資來(lái)源的真實(shí)性與合規(guī)性。

(3)披露新股東及其合伙人與發(fā)行人及實(shí)際控制人、其他股東、董監(jiān)高、主要客戶和供應(yīng)商及其主要股東、本次發(fā)行中介機(jī)構(gòu)及其負(fù)責(zé)人、高級(jí)管理人員、經(jīng)辦人員是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、親屬關(guān)系、代持關(guān)系、信托持股、對(duì)賭協(xié)議或其他利益安排,新股東投資企業(yè)是否為發(fā)行人主要客戶或供應(yīng)商、或與相關(guān)客戶及供應(yīng)商之間存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他利益關(guān)系,該企業(yè)是否與發(fā)行人存在業(yè)務(wù)或資金往來(lái),是否與發(fā)行人業(yè)務(wù)相同或相似。

(4)補(bǔ)充披露創(chuàng)好投資、超浚投資、卓迅投資普通合伙人博潤(rùn)君遠(yuǎn)及其實(shí)際控制人、有限合伙人上海君遠(yuǎn)的基本情況,分別通過(guò)三家有限合伙企業(yè)入股發(fā)行人的原因。