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雙十一數(shù)說我國電商行業(yè):共265.1萬市場(chǎng)主體,浙江金華躋身全國TOP3
自2009年阿里首次上線“雙十一”購物節(jié),參加品牌僅27個(gè),成交額5200萬,到“雙十一”越辦越火熱,成交額數(shù)字年年刷新,京東、蘇寧等頭部電商紛紛加入,甚至還創(chuàng)造出不少新的購物節(jié)……而從消費(fèi)者的視角看,年初“年貨節(jié)”、“38女王節(jié)”、“618年中大促”、“雙十一”、“雙十二”……全年高密度的購物節(jié)不斷提高消費(fèi)闕值,而各大平臺(tái)保證雙十一的成交量,在銷售玩法和優(yōu)惠規(guī)則上也曾引發(fā)一定的爭(zhēng)議,跨店滿減、定金尾款、天貓蓋樓、返現(xiàn)等等層出不窮,你方唱罷我登場(chǎng),十分熱鬧。
受益于這些購物節(jié),我國電商行業(yè)近年來高速發(fā)展。日前,企查查大數(shù)據(jù)研究院推出《2020中國電商行業(yè)大數(shù)據(jù)報(bào)告》,帶大家回顧近十年來我國電商行業(yè)的發(fā)展歷程,從電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、電商行業(yè)用戶規(guī)模、電商市場(chǎng)主體規(guī)模、電商行業(yè)投融資概況等角度帶大家一探究竟。
1、2020年我國電商滲透率接近30%,網(wǎng)絡(luò)零售規(guī)模超8萬億
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2019年我國社會(huì)消費(fèi)品零售總額達(dá)41萬億元,近五年來一直保持穩(wěn)定增長。2015年統(tǒng)計(jì)局開始公布網(wǎng)上零售額數(shù)據(jù),當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)零售滲透率不過12.9%,而今年(截至9月)網(wǎng)絡(luò)零售滲透率已接近30%。
2012年的CCTV中國經(jīng)濟(jì)年度人物頒獎(jiǎng)典禮上,馬云說10年后電商將取代傳統(tǒng)門店,而剛坐上中國大陸首富寶座的王健林還擊道:“如果10年后電商在中國零售市場(chǎng)占50%,我給他一個(gè)億,如果沒到他給我一個(gè)億?!?/p>
2022年近在眼前,50%的滲透率是否也快要兌現(xiàn)了呢?
2、電商市場(chǎng)主體已達(dá)260多萬,個(gè)體戶占比超1/4
根據(jù)CNNIC《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,截至2020年6月,我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模達(dá)7.49億,占網(wǎng)民整體的79.7%。企查查數(shù)據(jù)顯示,截至2020年10月,我國在業(yè)/存續(xù)的電商主體265.1萬,其中企業(yè)196.0萬,個(gè)體戶69.1萬,電商個(gè)體戶占比26.1%,超過總量的1/4。
2015年之后,電商個(gè)體戶注冊(cè)量增速反超電商企業(yè)。企查查數(shù)據(jù)顯示,2010-2015年電商企業(yè)注冊(cè)量同比增速約在80%以上;2015之后電商企業(yè)注冊(cè)量增速降至30%左右,與此同時(shí),電商個(gè)體戶開始崛起,微商等社交電商的玩法掀起新風(fēng)潮,帶動(dòng)行業(yè)整體增速從19.4%(2018年)回歸至42.6%(2019年)。企查查數(shù)據(jù)顯示,2015年新注冊(cè)的電商個(gè)體戶占總量的11.7%,而2020年該占比達(dá)到36.6%,這也是史無前例的最高值。
3、電商個(gè)體戶三季度同比大增86.8%,疫情下帶動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇
新冠疫情對(duì)線下門店的沖擊巨大,部分線下零售份額流入電商。企查查數(shù)據(jù)顯示,2020年一季度電商市場(chǎng)主體注冊(cè)量12.6萬,同比下降31.8%,二、三季度電商市場(chǎng)主體注冊(cè)量26.6萬、24.4萬,同比增長26.2%、17.4%。企查查研究院發(fā)現(xiàn),疫情下的電商市場(chǎng)主體增量主要由電商個(gè)體戶帶來,今年二、三季度電商個(gè)體戶同比增長52.5%、86.8%,而電商企業(yè)今年二季度同比增長不過10.3%,三季度同比下降16.0%。
4、金華躋身注冊(cè)量城市排名TOP3,深圳、上海位列前二
從電商市場(chǎng)主體的省份分布來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,廣東、浙江、上海位列前三,分別有70.61萬家、34.88萬家、33.29萬家。值得注意的是,從電商市場(chǎng)主體的城市分布來看,金華在業(yè)/存續(xù)電商主體達(dá)20.56萬家,躋身電商主體注冊(cè)量TOP3城市。
5、下沉市場(chǎng)占比26.17%,疫情中貢獻(xiàn)主要增量
從電商市場(chǎng)主體的城市等級(jí)分布來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,一線城市占比最多,達(dá)36.27%;二線城市次之,占比21.50%;新一線城市次之,占比15.96%。值得注意的是,下沉市場(chǎng)(三、四、五線城市的加總)的電商主體占比26.27%,超過1/4。
我們將注意力集中在下沉市場(chǎng),企查查數(shù)據(jù)顯示,過去十年,下沉市場(chǎng)電商主體的年新增注冊(cè)量從兩千多家增長為15萬家;從占比來看,2010-2014年下沉市場(chǎng)電商主體占比低于20%;2015-2020年,下沉市場(chǎng)電商主體占比逐漸提高,達(dá)到30%左右。
疫情下的下沉市場(chǎng)電商主體表現(xiàn)如何呢?企查查數(shù)據(jù)顯示,2020年一季度高等級(jí)城市電商主體注冊(cè)量近7.9萬家,下沉市場(chǎng)約2.8萬家,二者均呈現(xiàn)同比下降趨勢(shì);二季度高等級(jí)城市注冊(cè)量近14萬家,下沉市場(chǎng)6.3萬家,其中下沉市場(chǎng)電商主體注冊(cè)量同比大增71.1%;三季度高等級(jí)城市注冊(cè)量11.3萬家,下沉市場(chǎng)約5.5萬家,其中下沉市場(chǎng)同比增長29.6%,而高等級(jí)城市電商主體注冊(cè)量同比下降6.5%.由此可知,疫情下的電商主體增量來自于下沉市場(chǎng)。
6、母嬰電商市場(chǎng)主體超十萬家,在垂直類目中規(guī)模最大
我們挑選了幾個(gè)熱門的垂直電商行業(yè),對(duì)比分析市場(chǎng)主體規(guī)模。企查查數(shù)據(jù)顯示,我國母嬰電商在業(yè)/存續(xù)主體11.78萬家,位列第一;寵物電商在業(yè)/存續(xù)主體5.45萬家,排名第二;酒類電商在業(yè)/存續(xù)主體3.11萬家,排名第三;二手電商、醫(yī)藥電商、生鮮電商、鮮花電商的在業(yè)/存續(xù)主體分別有1.98萬家、1.72萬家、1.68萬家、1.39萬家,位列第四至七名。排名靠后的是跨境電商和直播電商,在業(yè)/存續(xù)主體分別有7543家、4237家。
從市場(chǎng)主體構(gòu)成來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,母嬰電商的個(gè)體戶占比30.8%,生鮮電商的個(gè)體戶占比12.7%,母嬰和生鮮是垂直電商中個(gè)體戶占比較高的品類,其他垂直電商的個(gè)體戶占比均未超過10%。
7、小微企業(yè)占比超8成,酒類電商的大中型企業(yè)數(shù)量最多
企查查數(shù)據(jù)顯示,我國電商行業(yè)有5成企業(yè)的注冊(cè)資本集中在100萬以內(nèi),而注冊(cè)資本500萬以內(nèi)的占比超8成,也就是說,整個(gè)電商行業(yè)主要由小微企業(yè)構(gòu)成。從電商的垂直領(lǐng)域來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,母嬰、寵物、鮮花這三個(gè)領(lǐng)域近9成企業(yè)注冊(cè)資本在500萬以內(nèi),小微企業(yè)的集聚程度較整個(gè)電商行業(yè)更甚之。
企查查數(shù)據(jù)顯示,垂直電商中,酒類電商注冊(cè)資本在5000萬以上的企業(yè)最多,達(dá)1073家;其次是二手電商、母嬰電商、醫(yī)藥電商,分別有877家、775家、743家。鮮花電商和直播電商大型企業(yè)的數(shù)量相對(duì)較少,注冊(cè)資本在5000萬以上的企業(yè)僅有146家、144家。
8、過去20年行業(yè)融資總金額近13萬億,2020年唯有直播電商“逆襲”
1999年,阿里巴巴完成A輪融資,融資金額500萬美元,投資機(jī)構(gòu)是高盛集團(tuán)、銀瑞達(dá)集團(tuán),成為我國電商行業(yè)萌芽時(shí)期的代表性融資事件。企查查數(shù)據(jù)顯示,從1999年起至今,我國電商行業(yè)共發(fā)生8467起投融資事件,涉及企業(yè)4712家,披露的總金額超過12892.2億人民幣。
從過去十年的投融資趨勢(shì)來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,2015、2016年是電商行業(yè)的投融資高峰期,分別發(fā)生1909起、1860起投融資事件,這兩年也是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)投融資的高峰期;2017年之后,投資機(jī)構(gòu)普遍更為審慎,電商行業(yè)也不例外,該年發(fā)生1169起投融資事件,2018年電商投融資事件849起,2019年電商投融資事件559起;2020年(截至10月)投融資事件292起。
從融資輪次來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,電商行業(yè)的投融資活動(dòng)主要由天使/種子輪、A輪構(gòu)成,二者加總占比在70%左右。2010-2015年,天使/種子輪、A輪的融資頻數(shù)一路走高,總占比接近90%,這一時(shí)期電商行業(yè)以創(chuàng)業(yè)投融資為主。2016年起,B輪、C輪及以上融資頻數(shù)走高,到2020年,B輪、C輪及以上占比已達(dá)34%。
從垂直電商的投融資情況來看,企查查數(shù)據(jù)顯示,近十年來,跨境電商和生鮮電商的投融資事件最多,分別有910件、876件;其次是醫(yī)藥電商、母嬰電商、二手電商,分別有450件、387件、339件;最后是酒類電商、直播電商、寵物電商、鮮花電商,分別有277件、126件、122件、47件。
聚焦于2020年,我們發(fā)現(xiàn)大多數(shù)垂直電商的投融資數(shù)量都在2020年跌入谷底,唯有直播電商例外,今年居然發(fā)生了30起投融資事件!
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