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券商1季度IPO成績(jī)出爐:過會(huì)企業(yè)數(shù)量猛增325% 中金承銷保薦收入領(lǐng)跑全場(chǎng)

2020/4/7 19:48:35      挖貝網(wǎng) 黃鵬

隨著注冊(cè)制的逐步推行,2020年新股上市數(shù)量猛增。據(jù)挖貝網(wǎng)統(tǒng)計(jì),包括科創(chuàng)板在內(nèi),今年第一季度共有53家企業(yè)上會(huì),50家企業(yè)首發(fā)通過,較上年同期增長(zhǎng)325%;共50家企業(yè)完成發(fā)行,承銷保薦金額達(dá)27億元。

在新股上市數(shù)量猛增的同時(shí),券商也迎來了豐收。今年第一季度,中金公司保薦的公司中,共有6家完成發(fā)行,獲得的承銷保薦費(fèi)用為約為4.72億元,無論是保薦家數(shù)還是保薦費(fèi)用,均領(lǐng)跑全場(chǎng)。不過在過會(huì)方面,排名第一的卻不是中金公司,海通證券,光大證券保薦的企業(yè)均有4家首發(fā)通過,并列第一。

50家企業(yè)完成發(fā)行

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東方財(cái)富Choice顯示,招股日期在1月1日至3月31日之間的企業(yè)有53家,不過滬硅產(chǎn)業(yè)、錦和商業(yè)、銳科技三家至今依舊未確定發(fā)行價(jià)格。所以最終,2020年第一季度有50家企業(yè)完成了發(fā)行。

中金擊敗中信 保薦數(shù)和保薦收入雙雙登頂

2019年,中信證券以24家承銷保薦企業(yè)數(shù)量、14.46億元的承銷保薦收入位列保薦數(shù)和保薦費(fèi)用兩榜第一。不過在今年第一季度,承銷保薦企業(yè)數(shù)量和承銷保薦收入第一的頭銜均被中金公司收入囊中。

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數(shù)據(jù)顯示,今年第一季度,中金公司承銷保薦企業(yè)數(shù)量為6家,承銷保薦收入約為4.72億元。在中金保薦的6家企業(yè)中,5家為科創(chuàng)板公司,只有阿爾特1家在創(chuàng)業(yè)板上市。

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排名第二的是中信建投,承銷保薦企業(yè)數(shù)量為5家,承銷保薦收入約為3.26億元。值得一提的是中信建投保薦的紫晶存儲(chǔ),該公司實(shí)際募資額為10.23億元,但為中信建投貢獻(xiàn)了1.16億元的承銷保薦費(fèi)用。

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讓人意外的是,排名第三的并非“三中”中的中信證券,而是光大證券。今年第一季度,光大證券承銷保薦企業(yè)數(shù)量為5家,承銷保薦收入約為2.54億元。中信證券承銷保薦企業(yè)數(shù)量為3家,承銷保薦收入約為2.47億元。

4家企業(yè)承銷保薦費(fèi)過億

在1季度完成發(fā)行的50家企業(yè)中,有4家企業(yè)的承銷保薦費(fèi)超過了1億元,他們分別是澤璟制藥、紫晶存儲(chǔ)和石頭科技等。

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在這4家企業(yè)中,澤璟制藥等企業(yè)的實(shí)際募資金額均超過了15億元,所以即便承銷保薦費(fèi)用高達(dá)1億余元,但承銷保薦費(fèi)用率依舊不高。值得關(guān)注的是紫晶存儲(chǔ),實(shí)際募資金額為10.23億元,承銷保薦費(fèi)用為1.19億元。

紫晶存儲(chǔ)主要提供基于藍(lán)光數(shù)據(jù)存儲(chǔ)系統(tǒng)核心技術(shù)的光存儲(chǔ)介質(zhì)、光存儲(chǔ)設(shè)備和解決方案的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。截止今日收盤,紫晶存儲(chǔ)股價(jià)為52.40元/股,滾動(dòng)市盈率為71.22倍。

50家首發(fā)通過 同比上漲325%

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今年第一季度,共有53家企業(yè)上會(huì),其中50家首發(fā)通過,1家未通過,1家暫緩表決,1家取消審核。數(shù)據(jù)顯示,2019年一季度,證監(jiān)會(huì)發(fā)審委共計(jì)對(duì)16家企業(yè)進(jìn)行了審核,其中,有12家企業(yè)獲得通過,通過率為75%。

海通、光大居首:均有4家首發(fā)通過

海通證券和光大證券在今年第一季度的上會(huì)進(jìn)程中收獲頗豐,雙方保薦的企業(yè)中,均有4家首發(fā)通過。除了上述2家,值得一提的還有民生證券,保薦的企業(yè)中有3.5家首發(fā)通過(首發(fā)通過的南京科思化學(xué)股份有限公司為民生證券與華英證券聯(lián)合保薦)。

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其他券商的保薦成績(jī)則較為平均,中信證券、中金公司、中信建投、華泰聯(lián)合、國(guó)信證券、國(guó)金證券等均收獲了2家首發(fā)通過的成績(jī)。

嘉曼服飾成唯一被否企業(yè) 存在刷單行為

在一季度53家上會(huì)企業(yè)中,嘉曼服飾成為一季度唯一被否的企業(yè),保薦機(jī)構(gòu)為海通證券;羅曼照明成為一季度唯一被取消審核的企業(yè);天合光能成唯一暫緩表決企業(yè)。

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招股書顯示,嘉曼服飾是一家經(jīng)營(yíng)中高端童裝業(yè)務(wù)的企業(yè),主要從事童裝的研發(fā)設(shè)計(jì)、供應(yīng)鏈管理、運(yùn)營(yíng)推廣、直營(yíng)及加盟銷售等核心業(yè)務(wù)。2015年至2018年上半年,嘉曼服飾分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.85億元、4.02億元、5.48億元、3.29億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3098.8萬元、3710.52萬元、5461.76萬元、3910.65萬元。

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2019年7月8日,證監(jiān)會(huì)對(duì)嘉曼服飾下發(fā)了警示函,證監(jiān)會(huì)表示,經(jīng)查,我會(huì)發(fā)現(xiàn)你公司在申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市過程中,存在刷單與自買貨行為、固定資產(chǎn)相關(guān)內(nèi)控不健全、使用個(gè)人賬戶支付款項(xiàng)或費(fèi)用、未能充分抵消內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)、存貨及其減值計(jì)提存在瑕疵等問題。